Styrelsen i Endomines AB (publ) (�Bolaget�) har med st�d av det emissionsbemyndigande som erh�lls p� �rsst�mman den 26 april 2012 beslutat om en riktad nyemission av 7 944 000 aktier (�Emissionen�).
Intresset f�r Emissionen var mycket stort och tilldelning av 7 944 000 aktier har skett till huvudsakligen svenska och finl�ndska investerare. Emissionskursen best�mdes genom book building till 6,10 SEK, vilket motsvarar en rabatt mot g�rdagens volymviktade genomsnittskurs om 6,3 procent. Betalning f�r de nyemitterade aktierna ska erl�ggas kontant senast tre dagar efter avs�ndande av avr�kningsnota. Genom Emissionen tillf�rs Bolaget cirka 48 miljoner SEK f�re emissionskostnader.
Efter Emissionen uppg�r antalet aktier till 87 385 625, varav de nyemitterade aktierna utg�r cirka 9,1 procent av aktiekapitalet. Bolagets aktiekapital �kas med 23 832 000 SEK fr�n 238 324 875 SEK till 262 156 875 SEK.
De nya aktierna medf�r r�tt till vinstutdelning f�rsta g�ngen p� den avst�mningsdag f�r utdelning som infaller n�rmast efter det att de nya aktierna inf�rts i den av Euroclear Sweden AB f�rda aktieboken.
Sk�let till avvikelse fr�n aktie�garnas f�retr�desr�tt �r att n� institutionella investerare och bredda Bolagets investerarbas.
Anv�ndande av likvid fr�n nyemissionen
Likviden fr�n Emissionen avses anv�ndas till att finansiera en mer expansiv prospektering l�ngs den Karelska Guldlinjen i �stra Finland. Det huvudsakliga m�let f�r den intensifierade prospekteringen kommer att bli det h�gst potentiella Korvilansuo-Elinsuo-Muurinsuo omr�det, som �r totalt sex km l�ngt och som redan har definierade mineraltillg�ngar i tre olika f�rekomster och flertalet guldanomalier i berggrunden.
�Samtliga resultat som hittills erh�llits fr�n Korvilansuo-omr�det st�djer v�r fasta �vertygelse om att Korvilansuo-omr�det har stor potential f�r att kunna utvecklas till ett betydande och framg�ngsrikt guldprojekt. Korvilansuo-Elinsuo-Muurinsuo-omr�det �r s�ledes ett skolboksexempel p� en geologisk milj� med f�ruts�ttningar f�r typiska orogena guldmineraliseringar. Det har alla typiska karakt�rsdrag f�r ett arkeiskt gr�nstensb�lte med guldf�rekomster, kommenterar Markus Ekberg, verkst�llande direkt�r i Endomines. Geologin och karakt�ren hos guldmineraliseringarna i omr�det f�rklaras i kartan p� n�sta sida.
Figur 1: Geologisk karta �ver omr�det
�Vi har bara b�rjat v�rt prospekteringsprogram och resultaten hittills �r mycket uppmuntrande d� vi redan har lokaliserat tre tydligt definierade mineraliseringar med mineraltillg�ngar i anslutning till Kuittilatonaliten�, s�ger Endomines VD Markus Ekberg.
�Trots att de huvudsakliga prospekteringsm�len kommer finnas runt Kuittilatonaliten, kommer vi att forts�tta v�r utv�rdering av andra f�rekomster. V�rt m�l �r att genomf�ra testbrytning i industriell skala vid R�mepuro under sommaren 2013 och inleda produktion under sommaren 2014, d� vi f�rv�ntar oss att milj�tillst�ndsf�rfarandet �r slutf�rt. Vid h�ghaltiga Hoskof�rekomsten �r m�let att utf�ra bulkprovtagning i stor skala och genomf�ra pilotanl�ggningstester under sommaren 2013 som f�ljs av provbrytning i industriell skala under sommaren 2014�, forts�tter Markus Ekberg.
Pareto �hman AB �r finansiell r�dgivare till Bolaget i Emissionen. Cederquist �r legal r�dgivare i samband med Emissionen.
F�r mer information v�nligen kontakta
Markus Ekberg, verkst�llande direkt�r, telefon + 358 40 706 48 50
_______________________________________________________________________________________
Detta pressmeddelande inneh�ller s�dan information som Endomines AB (publ) ska offentligg�ra enligt lagen om v�rdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen l�mnades f�r offentligg�rande den 27 mars 2013 kl. 08:45 svensk tid.
VIKTIG INFORMATION
Informationen ovan riktar sig inte till och f�r inte distribueras eller offentligg�ras, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller i n�gon annan jurisdiktion d�r detta skulle kr�va n�gon form av registrering eller st� i strid med g�llande lagstiftning.
Informationen ovan utg�r inte en inbjudan till eller ett erbjudande om att f�rv�rva, teckna, s�lja eller p� annat s�tt handla med aktier eller andra v�rdepapper i Bolaget (nedan kallade �v�rdepapperen�). Informationen �r inte heller ett prospekt som uppfyller kraven i EU-direktivet 2003/71/EG.
V�rdepapperen har inte och kommer inte att registreras enligt den amerikanska Securities Act of 1933 (�Securities Act�) eller n�gon provinslag i Kanada. Inte heller har eller kommer n�gra v�rdepapper att registreras enligt n�gon lag i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. V�rdepapperen f�r d�rf�r inte, direkt eller indirekt, �verl�tas, vidare�verl�tas, erbjudas till f�rs�ljning, levereras eller spridas till eller inom n�gon av dessa jurisdiktioner eller till en person som d� vistas d�r eller med hemvist d�r eller f�r s�dan persons r�kning, och inte heller i eller till n�gon annan jurisdiktion om det skulle utg�ra en �vertr�delse av lag eller medf�ra registreringskrav d�r, annat �n i s�dana fall d�r undantag medges. Underl�tenhet att efterkomma denna anvisning kan inneb�ra brott mot �Securities Act� eller mot lagstiftning i andra jurisdiktioner.
Pareto �hman f�retr�der Bolaget och ingen annan i samband med Emissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot n�gon annan �n Bolaget f�r tillhandah�llandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller f�r tillhandah�llandet av r�dgivning i samband med Emissionen och/eller n�got annat �rende till vilket h�nvisning g�rs i detta offentligg�rande. Pareto �hman �tar sig inget som helst ansvar och l�mnar ingen utf�stelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende inneh�llet i detta offentligg�rande, inklusive dess riktighet, dess fullst�ndighet eller verifiering eller f�r n�got annat uttalande som gjorts eller avsetts att g�ras av Pareto �hman, eller � dess v�gnar, i samband med Emissionen och inget i detta offentligg�rande �r, eller skall f�rlitas p� som, ett l�fte eller en utf�stelse i detta avseende, oavsett vad avser det f�rflutna eller framtiden.
Om Endomines AB
Endomines �r ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin f�rsta guldgruva i �stra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil l�nga guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills k�nda guldf�rekomster.
Bolagets aff�rsmetoder och gruvverksamhet grundar sig p� h�llbara v�rderingar och p� att minimera milj�p�verkan.
Endomines till�mpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler f�r publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillg�ngarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som �r en internationellt accepterad kod f�r rapportering av mineraltillg�ngar och mineralreserver i den australiska regionen.
Endomines AB �r noterat p� NASDAQ OMX i Stockholm: [ENDO.ST]. Pareto �hman AB �r bolagets Likviditets-garant.
L�s mer om Endomines p� www.endomines.com