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La
correction sévère de l’argent métal vous
inquiète ? Réduisez simplement votre effet de levier.
Au
cours des cinq dernières années, l’argent a toujours
corrigé d’environ un tiers après ses grosses
augmentations. Cela est dû au caractère extrêmement
serré de ce marché, dans lequel un milliard de n’importe
quelle monnaie fiduciaire peut encore causer beaucoup de dégâts.
À un certain point, les vendeurs à découvert se feront
renverser par le très réel train de fret d’une demande
physique en pleine explosion, qui a mené à ce qui ressemble
à une pénurie mondiale
d’argent métal.
La
Monnaie
américaine n’a pas vendu d’or depuis maintenant six
mois, ne livrant commande que quelques très rares jours depuis
septembre. Actuellement, seules les nouvelles pièces d’or Eagles de 2008 sont proposées
à la vente. Toutes les pièces non mises en circulation ne sont
pas disponibles. Cela fait également un certain temps que les
pièces de platine sont indisponibles.
Aujourd’hui,
les problèmes de livraison physique s’étendent
également à l’argent. La Monnaie américaine
déclare qu’elle reprendra la livraison de pièces
d’argent Eagles après
le 16 avril. Mais l’expérience nous dit que cette date pourrait
encore être repoussée.
Jason
Hommel, le haussier de l’argent qui a probablement les opinions les
plus tranchées, et ce pour beaucoup de raisons avec lesquelles –
pas toutes – je suis d’accord, a compilé
les récits de plusieurs aventures survenues en essayant
d’acheter du métal.
D’après
son rapport :
Il
a été rapporté que les trois vendeurs majeurs
d’argent sont aujourd’hui à court de métal :
la Monnaie américaine, Kitco et Monex. Ces derniers, en plus des
vendeurs majeurs hier, Amark, Perth Mint, CNI Numismatics et APMEX, ont tous
déclaré être à court d’argent. De plus, on
signale que presque tout le Canada, de Vancouver à Toronto, n’a
plus d’argent métal non plus.
Hommel
en conclut que la dernière correction correspond à un trucage
du prix.
Ceci
est sans précédent. C’est un exemple parfait de
manipulation du marché papier au COMEX et sur les autres
marchés à terme dans le but de voir les prix de l’argent
continuer à baisser sous la barre des 17 $ l’once. Les promesses
de papier peuvent être créées indéfiniment, mais
pas le vrai métal.
Il
ne s’agit pas d’une situation où les vendeurs prennent
peur et vendent aux fondeurs juste à temps aux prix les plus
élevés, mais d’une situation où le public
achète tout le stock dans les boutiques de pièces aux quatre
coins du monde depuis que l’or a franchi les 1000 $. Cet
événement a enfin déclenché une petite vague
d’achat d’or et d’argent de la part du public. Ainsi, le
flot habituel d’argent des boutiques de pièces vers les fondeurs
s’est tari au cours des dernières semaines, et surtout au cours
des deux derniers jours.
Il
ne s’agit pas non plus d’une situation dans laquelle une
ruée de tous les investisseurs provoque un pic du prix de
l’argent, car encore personne n’investit dans ce métal. En
2006, seulement un milliard de dollars a été
dépensé pour investir dans l’argent, ce qui
représente 0,007 % des 13 500 milliards de dollars de monnaie qui se
trouve dans les banques. Comme je le dis depuis longtemps, le marché
de l’argent est si petit qu’il n’y a pas de place pour une
nouvelle demande de la part d’investisseurs, pas même 0,1 % des
13 500 milliards de dollars en circulation ne pourrait être
dépensé dans l’argent métal, car cela
emmènerait ses cours à 200 $ l’once, et nous n’en
voyons pour l’instant que les prémices.
13
milliards seraient presque assez pour acheter tout l’argent produit par
les mines en une année, ce qui ne laisserait rien pour
l’industrie. Cela doublerait la demande, mais l’offre demeurerait
la même.
De
plus, il ne s’agit pas d’un pic qui va redescendre, car le public
continue de se rendre dans les boutiques de pièces et se retrouve
maintenant sur des listes d’attente pour acheter de l’argent. Le
public n’est pas encore positionné, alors comment le prix du
métal pourrait-il baisser ?
Ceci
est un exemple de trucage des prix et de manipulation, comme le communisme.
On annonce que la saucisse coûte une rouble, mais il n’y a pas
saucisses. Le cours de l’argent est indiqué, mais il y a peu ou
pas d’argent.
Les
pénuries sont une preuve du trucage des prix. Le trucage des prix
entraîne des pénuries. Le cours de l’argent est
manipulé en dessous du prix du marché sur les échanges
papier à New York et partout dans le monde.
En
septembre dernier, ce blog a rapporté que l’argent
et l’or se négociaient 10 à 15 % plus cher en Chine.
Afin
d’apporter ma part d’informations sur les pénuries
d’argent, je peux parler un peu de ce qui se passe dans les
régions germanophones de l’Europe. Ebay a offert le
marché le plus liquide pour l’argent, ou
l’attractivité pour les investisseurs est grandement
diminuée par une TVA de 19 % en Allemagne et de 20 % en Autriche,
ainsi que des majorations importantes de 16 % pour les lingots de 1 kilo
achetés chez les vendeurs professionnels.
1
kilo, qui vaut 354 € au prix spot « global » de 17 $, se
vendrait 481 € toutes taxes dissuasives incluses, sans les frais de
transport.
Néanmoins,
au moment où j’écris, les trois enchères les plus
fortes sur Ebay sont de 516, 491 et 490 € pour un lingot de 1 kilo.
Je
remarque également que les offres de plusieurs kilos de la part de
vendeurs professionnels ont entièrement disparu depuis plusieurs
semaines à plusieurs mois et que de nombreux nouveaux vendeurs sont
apparus sur ce marché que je considère comme étant le
vrai marché de l’argent, car il s’agit
d’échanges réels de monnaie fiduciaire en échange
de métal.
Dans
le même temps, la nouvelle pièce d’une once d’argent
Philharmonic a connu une demande
énorme en Autriche, malgré des majorations encore plus
importantes.
Je
me souviens également très bien que les prix sont restés
élevés sur Ebay lorsque l’argent se négociait
à 15 $ au début 2006 puis s’est effondré à
10 $ dans un mouvement brutal similaire à celui que nous avons connu
cette semaine. Cette correction n’avait alors pas été
entièrement reflétée par les prix sur Ebay.
Voici
quelques informations supplémentaires concernant les retards dans les
livraisons d’argent.
Sur
son site Internet, Kitco annonce
ce qui suit :
IMPORTANT :
En raison de la volatilité du marché, nous rencontrons
actuellement une augmentation significative du volume de livraisons à
effectuer. Bien que Kitco et nos dépôts font tout leur possible
pour assurer ces livraisons, il est possible que le traitement de votre
commande souffre d’un retard. Nous vous présentons nos excuses
pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre patience et
de votre compréhension.
Si
vous êtes impatient de vous procurer de l’argent, Apmex ne peut
pas vous aider non plus, rapporte Boom2Bust.com :
En
raison d’une demande ENORME de métaux précieux, notre
système de commande en ligne est dans l’incapacité de
répondre aux besoins de nos clients. Nous avons dû fermer le
système de commande d’APMEX pour améliorer notre site
afin de satisfaire l’augmentation de la demande. Veuillez nous excuser
de ce problème temporaire. En attendant, nous acceptons les commandes
par téléphone pour les articles suivants uniquement en fonction
des stocks disponibles :
•
Gold American Eagles d’1 once
• Gold Canadian Maple Leafs d’1 once
• Gold Krugerrands d’1 once
• Lingots d’argent de 100 onces
• Argent fin à .999 % sous formes diverses
• Pièces d’argent à 90 %
Nous
n’accepterons pour le moment que les commandes d’un montant
minimum de 5000 $. Nous sommes navrés d’avoir dû
procéder à ce changement drastique dans notre système de
commande, et vous assurons que nous travaillons aussi rapidement que possible
pour corriger ce problème.
J’en
conclus qu’il faut d’acheter davantage d’argent. Bien que
je subisse une majoration de 36 % en Autriche, j’investis quand
même pour le très long terme. Ajusté à
l’inflation, le record de l’argent se situe aujourd’hui
à plus de 135 $ l’once. Je vous retrouve là-bas.
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