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Le prix de l’or pendant la Guerre Froide

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Survive the Crisis
Publié le 19 mars 2013
1851 mots - Temps de lecture : 4 - 7 minutes
( 6 votes, 4,8/5 ) , 2 commentaires
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Rubrique : Editoriaux


L’effondrement de l’URSS en 1991 a été perçu par beaucoup comme le triomphe du capitalisme sur le communisme. Il a marqué la fin de la guerre Froide. L’Occident avait gagné. Cette perception était en revanche tout aussi prématurée qu’elle était trompeuse. Les problèmes étaient encore bien loin d’être terminés. Aujourd’hui, nous les retrouvons au sein du capitalisme même, dans l’arène de la monnaie papier.

L’Occident, comme Mao Tsé-Toung l’a autrefois déclaré, n’est pas un tigre de papier… à moins bien sûr que vous ne fassiez référence à sa monnaie.

En 1991, le communisme s’effondrait. Mais le capitalisme, bien qu’il ne s’en rendait pas encore compte à l’époque, a sombré dans la banqueroute après des décennies de conflit avec le communisme. De nos jours, les anciennes superpuissances communistes que sont la Russie et la Chine émergent à nouveau et jouent la carte de l’or contre le Royaume-Uni, les Etats-Unis et les devises papiers vulnérables de l’Ouest.

Les billets de banque Anglais basés sur la dette ont été la raison de l’hégémonie de l’Occident trois cent années durant. Grâce à leur capacité de financer la guerre par le crédit et d’utiliser leurs billets de banque fondés sur la dette en tant que monnaie, l’Angleterre des XVIII et XIXe siècles et les Etats-Unis du XXe siècle se sont accaparés un pouvoir encore jamais vu depuis l’Empire Romain.

Dans les années 1900, la Chine et la Russie ont échappé à la dominance capitaliste de l’Occident en se tournant vers le communisme, un paradigme économique alternatif basé sur les théories de Karl Marx, Friedrich Engels et Vladimir Lénine. Le communisme était un amalgame à la fois capable et dysfonctionnel de théories infondées, d’espoirs injustifiés et de totalitarisme.

Offrant un partage de la richesse ostensiblement plus équitable que le paradigme bancaire du crédit et de la dette, le Marxisme-Léninisme n’était autre qu’une trappe sanglante et coûteuse dans laquelle la Chine et la Russie étaient certaines de tomber dans leurs efforts d’échapper à la domination économique et politique de l’Ouest.

Les tentatives de l'Occident de subjuguer la Russie et la Chine lui ont coûté les fondations mêmes de son pouvoir économique et politique, c’est-à-dire sa capacité d’utiliser ses billets de banques soutenus par la dette en tant que monnaie.

Au sein des économies capitalistes, le papier monnaie soutenu par la dette possède une valeur intrinsèque parce qu’il était autrefois échangeable contre de l’or sur simple demande. L’or était à dire vrai la recette secrète du capitalisme, l’ingrédient essentiel qui a transformé les billets des banquiers en quelque chose de bien plus grande valeur que de simples obligations souveraines.

Depuis 1971, en revanche, les billets de banque ne sont plus convertibles en or. La raison à cela est qu’après la seconde guerre mondiale, les Etats-Unis, dans leurs efforts de subjuguer militairement la Russie et la Chine, ont épuisé une trop grande partie de leurs réserves d’or, ce qui les a forcés à mettre fin à la convertibilité de leur monnaie en métal jaune. En conséquence, toutes les devises du monde qui étaient autrefois liées au dollar devinrent des devises fiduciaires, c’est-à-dire des devises qui n’ont une valeur que parce que le gouvernement l’exige.

Après 1971, il ne fut plus qu’une question de temps pour que les billets de banque soutenus par la dette, qui n’était plus convertibles en or, commencent à devenir instable et à perdre de leur valeur. Aujourd’hui, en 2013, elles ne valent quasiment plus rien.

La valeur de la monnaie papier d’aujourd’hui est déterminée uniquement par les paris que font les spéculateurs grâce à leurs effets de levier dans l’espoir d’en tirer des profits sur le court terme. Après que la convertibilité du dollar en or ait été abolie, les devises modernes ne devinrent rien de plus que des coupons de papier portant une date d’expiration écrite à l’encre invisible.

Aujourd’hui, l’Occident et ses banquiers espèrent que personne ne s’en rendra compte et pensent qu’éviter un effondrement hyperinflationniste de la monnaie papier redonnera au monde confiance en le futur de leurs devises.

Mais de leur côté, la Russie et la Chine se prépare à la possibilité d’un effondrement total. Elles accumulent de l’or aussi rapidement que possible dans l’éventualité de voir arriver une crise de la monnaie papier de plus en plus suspecte de l’Occident.

Pour les anciens pouvoirs communistes, l’heure de la revanche a sonné. Mais pour l’Angleterre et les Etats-Unis, il est temps de récolter les fruits qu’ils ont semé.


Retour de coup : effet, résultat ou conséquence inattendu et non-désiré.

Dictionnaire Merriam-Webster

L’ORIENT, C’EST L’OR AVEC UN RUBAN ROUGE

Voici un extrait de l’article intitulé China Gold Imports from Hong Kong Climb to record on Wealth, publié le 6 février 2013 par Bloomberg :

Les importations d’or de la Chine depuis Hong Kong ont plus que triplé pour atteindre 310.861 kilos en 2012 contre seulement 95.529 l’année précédente. Au mois de décembre, ces importations s’élevaient à 29.718 kilo, contre 28.978 kilos en novembre.


Dans cet article, Bloomberg News note également le lien de plus en plus fort entre la richesse de la Chine et l’accumulation d’or :

En Chine, le revenu par tête en zone urbaine a augmenté de 12,6% en termes nominaux en 2012 pour passer à 24.565 yuans, selon des données publiées par le Bureau National des Statistiques le 18 janvier dernier. Le revenu net par tête en zone rurale a augmenté de 13,7% en termes nominaux, et de 10,7% en termes réels.


Non seulement la Chine achète-t-elle des quantités d’or record, mais la Russie en achète encore plus. Le 11 février dernier, dans un article intitulé Putin Turns Black Gold Into Bullion as Russia Outbuys World, Bloomberg indiquait que le président Poutine investissait de plus en plus les revenus pétroliers de son pays sur l’or.

Lorsque Vladimir Poutine disait que les Etats-Unis mettaient en danger l’économie globale en abusant de leur dollar, il ne faisait pas que parler. C’est là ce sur quoi il place ses paris. Sa banque centrale a ajouté 570 tonnes d’or à ses réserves de métal au cours de cette dernière décennie, soit un quart de plus que la Chine, selon des données publiées par le FMI et compilées par Bloomberg. Cet or représente trois fois le poids de la Statue de la Liberté.


La Chine, premier producteur mondial d’or, et la Russie, quatrième plus important producteur d’or, n’autorisent plus que le métal produit au sein de leurs frontières soit exporté vers l’étranger. Cela signifie que les deux pays accumulent à la fois de l’or par le biais d’achats, mais également par le biais de leur secteur minier national.

LA GEOPOLITIQUE ET LE PRIX DE L’OR

Monnaie et pouvoir sont les deux faces d’une même pièce, et les deux sont au centre du marché de l’or d’aujourd’hui. Au vu de la croissance de la demande en or de la Chine et de la Russie, nous pourrions nous attendre à ce que le prix de l’or grimpe à mesure que les réserves de métal disponibles diminuent.

Sandeep Jaitly est l’auteur du Gold Basis Service, un site internet réservé à ses clients qui s’intéresse au développement de la base des marchés de l’or et de l’argent et du futur des prix de ces deux métaux. Dans son communiqué de presse du mois de février, Jaitly fait référence à son récent article du 25 janvier.

Les bases/co-bases de l’or et l’argent chutent/grimpent, ce qui indique qu’une part substantielle de la demande en métal physique n’est pas satisfaite. Le prix de l’or est entré en phase de backwardation au mois de février. En conséquence, la chute/hausse des bases/co-bases et la volatilité des métaux physiques par rapport aux devises devrait augmenter. L’opportunité d’échanger de l’or pour de l’argent devrait être saisie dès que le ratio or/argent franchira la barre des 55.

Les observations de Sandeep Jaitly se sont avérées très consistantes au cours de l’année 2012. La demande en or et en argent est demeurée constante dans le même temps que les réserves disponibles pour ces deux métaux subissaient des pressions, ce qui indique qu’une fluctuation de leur prix à la hausse peut être attendue et que l’accumulation de métaux doit être encouragée.

L’an dernier, en revanche, l’or et l’argent ne se sont pas comportés comme prévu. Je suppose que cette anomalie temporaire est attribuable à deux facteurs : 1, la détermination des banques centrales et commerciales Occidentales de prévenir tout nouveau mouvement de prix vertical sur le marché de l’or, comme cela s’est produit en juillet-août 2011 alors que le prix de l’or grimpait de 27% en seulement 60 jours ; et 2, la stratégie actuelle de la Chine qu’est celle d’acheter de l’or au prix le moins élevé possible.

Le 11 février dernier, alors que le prix de l'or s'effondrait pour retomber à 1642 dollars, Takoa de Silva, de chez Bull Market Thinking, a demandé à un trader de Londres de lui expliquer ce qu’il s’était passé.

Voici ce qu’il a dit au sujet de cet effondrement : Je ne suis pas inquiet de la vague de vente d’aujourd’hui, à vrai dire, je la trouve logique. J’ai été surpris qu’elle ait mis si longtemps à se manifester, parce que de nombreuses opportunités de pousser le prix jusqu’à un niveau aussi bas se sont déjà manifestées. Ce qui vient de se produire est bon pour le marché. C’est une bénédiction. Nous n’en sommes pas encore au record à la baisse de janvier qui était de 1625 dollars, mais pour le moment, je ne pense pas que nous puissions espérer que le prix de l’or passe en-dessous des 1642 dollars. Il existe un fort support pour ce prix.

C’est d’ailleurs là la réaction typique du prix de l’or en période de Nouvel An Chinois, parce que ceux qui ont une position à découvert savent que la demande en métal physique sera nulle pendant quelques jours. Ils sont intelligents. Ils ne font que pousser une monnaie intelligente jusqu’à ses limites. Pour moi, c’est là une opportunité d’obtenir quelque chose à prix réduit pendant un court instant. Il est impossible d’aller à l’encontre de la tendance en matière de politiques employées par la Fed, etc…  Sur le long terme, la monnaie règne.

Lorsqu’il parle de l’opportunité d’obtenir quelque chose à prix réduit, il fait bien entendu référence à la stratégie de la Chine. La Russie tout comme la Chine désire acheter l’or de l’Occident au prix de plus faible possible. Tous les investisseurs devraient en faire de même.

Dans ma récente vidéo YouTube Bankers, England and Israel, j’explique le rôle qu’ont joué les banquiers Occidentaux et l’Angleterre dans la création de l’Etat d’Israël. Comme je l’ai déjà dit, la monnaie et le pouvoir sont les deux faces d’une même pièce. La création de l’Etat d’Israël n’est pas une exception à la règle.

Les observations que fait Sandeep Jaitly du marché de l’or sont correctes. L’accumulation d’or et d’argent est conseillée. Pour ce qui concerne le combat qui fait actuellement rage entre l’or et la monnaie papier, les investisseurs sur les métaux précieux ont déjà placé leur monnaie sur les gagnants, et devraient l’y laisser.

Achetez de l’or, achetez de l’argent, gardez la foi.

 


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Il y a quand même beaucoup de professionnels qui encouragent le particulier à se protéger avec les métaux précieux.... On peut donc légitmement supposer que ça sent le roussi quelque part.....
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Faut bien stimuler la demande qui permettra à la Chine et la Russie de tirer profit de leurs investissements en or.

Sinon, remarque sur la carte, on devrait aussi y inclure l'Inde, le Brésil et la Turquie... ils sont tous en train d'investir massivement dans l'or.

http://www.bloomberg.com/news/2012-12-21/brazil-doubles-gold-reserves-with-third-purchase-as-banks-buy.html
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Faut bien stimuler la demande qui permettra à la Chine et la Russie de tirer profit de leurs investissements en or. Sinon, remarque sur la carte, on devrait aussi y inclure l'Inde, le Brésil et la Turquie... ils sont tous en train d'investir massivement  Lire la suite
RalphZ - 19/03/2013 à 08:26 GMT
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