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Seuls les riches achèteront bientôt des voitures: investissez dans Ferrari

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Midas Letter
Publié le 22 janvier 2020
1299 mots - Temps de lecture : 3 - 5 minutes
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Comment devez-vous vous protéger de la prochaine récession? Investissez dans Ferrari

Politiquement incorrect? Peut-être, mais alors que de plus en plus d'économistes discutent de l'écart de revenu croissant entre riches et pauvres, la réalité est que les entreprises qui s'adressent aux riches, ce qu'on appelle un pour cent, surclasseront toutes les autres. À l'inverse, alors que la «classe moyenne» diminue un peu partout en Occident, les entreprises qui se concentrent sur les marchés à faible revenu auront également de bons résultats. Investissez dans les extrêmes pour que l'écart de revenu fonctionne pour vous: ce pourrait être la meilleure stratégie pour protéger votre épargne du prochain krach boursier et de la récession.

La logique de cette stratégie repose sur le fait que la montée des troubles sociaux dans des endroits aussi disparates que la France (les Gilets jaunes), le Chili, la Bolivie, la Colombie, le Liban, l'Irak, l'Iran, Hong Kong ainsi que la popularité croissante des politiciens, qui l'établissement a dénigré de manière désobligeante, sert de signe clair que quelque chose ne va pas. Dans ce contexte, la survie nécessite une tactique «à contre-courant» - à contre-courant comme à l'opposé de ce que vos instincts pourraient suggérer au début. Pour utiliser la recherche psychologique moderne sur la façon dont les humains pensent, utilisez System-2 plutôt que System-1 (Kahneman, Thinking Fast and Slow ). À titre d'exemple, rappelez-vous ce que votre moniteur d'auto-école vous  a dit à propos de la meilleure façon d'éviter un dérapage soudain: luttez contre votre  instinct et transformez-vous en dérapage. Traduire cette logique sur les marchés, si les écarts de revenus augmentent et que les riches et les riches s'enrichissent, alors investissez dans les choses que les millionnaires aimeront acheter.

La même logique suggère qu'investir dans des entreprises qui accueillent les classes moyennes et à faible revenu en érosion devrait également être payant. Cependant, ce que j'oserais appeler les «actions des riches» offre un pari plus sûr - sinon carrément une meilleure valeur. Ferrari NV (NYSE: RACE) et Moet Hennessy - Louis Vuitton, Société Europeenne, mieux connus sous le nom de LMVH (EPA: MC, OTC: LMVUY) sont deux valeurs à considérer dans ce cadre. Il y en a d'autres qui correspondraient à cette logique, mais Ferrari et LMVH représentent de véritables fondements d'une stratégie d'investissement basée sur la satisfaction des aspirations de la classe mondiale croissante des ploutocrates.

Le titre Ferrari a presque triplé de valeur depuis son introduction en bourse en octobre 2015.

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Ferrari. En tant que marque, c'est sans doute la marque la plus reconnaissable au monde - oui, plus qu'Apple ou Google ou même Coca Cola (Source: Brand Finance ). Plus précisément, Ferrari a lancé cinq nouveaux modèles en 2019, dont le prix varie de 200 000 $ à 500 000 $ afin de répondre à une demande mondiale explosive. Il est même prévu d'introduire un SUV en 2021. Le fondateur Enzo Ferrari, qui a commencé à construire et à vendre des voitures de route afin de financer ses activités de course, pourrait se retourner dans sa tombe. Mais les investisseurs vont générer des rendements, considérant que Ferrari gagne environ 22% sur chaque véhicule qu'ils vendent. Comparez cela à un fabricant grand public comme Ford, qui voit à peine des marges de 1,2 à 1,5%.

Les prix exorbitants que Ferrari facture et le fait qu'ils en produisent moins que la demande (Ferrari ne fabrique même pas 10 000 voitures par an, ce qui n'est qu'une fraction de ce que produisent Ford ou GM en une seule heure) pourraient être la `` thèse d'investissement '' si vous voulez. Avec la division de la classe moyenne en un fragment de revenu petit mais considérablement plus élevé vers le «un pour cent» (en Amérique du Nord, en Europe et au Japon) et avec la demande croissante de voitures de luxe en Chine, entre autres marchés soi-disant émergents, Ferrari aura du mal à contenir la production à moins de 10 000 unités par an. Et sa dernière offre, conçue comme une GT d'entrée de gamme (la Roma ) séduira le client, qui n'aurait envisagé qu'une Porsche, une Maserati ou une Jaguar. Maintenant, ils peuvent aller directement à la jugulaire  de votre  envieux de voisin en vous permettant de ramener à la maison une voiture, même un SUV, avec l'insigne du cheval cabré. En termes simples, investir dans des actions Ferrari signifie investir dans un constructeur automobile qui, contrairement à la plupart des constructeurs traditionnels, devrait vendre de plus en plus de voitures chaque année - et non malgré le fait qu'il s'agisse de voitures de sport de luxe; plutôt à cause de cela.

Petit déjeuner LVMH chez Tiffany

Quel type d'accessoires l'acheteur Ferrari choisirait-il pour équiper sa nouvelle GT? Parmi plusieurs sociétés, on vient à l'esprit qui permet aux investisseurs d'acheter une pièce de la marque: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. La société, qui compte environ 70 marques de luxe spéciales et de renommée mondiale sous son égide, est mieux décrite comme une marque «ambitieuse». Et dans le contexte macro-socio-économique mondial, on pourrait décrire l'action comme résistante  à la récession. Comme Ferrari, LMVH peut compter sur des marges bénéficiaires beaucoup plus élevées que ses équivalents traditionnels. Mais, contrairement à Ferrari, même les moins fortunés pourraient, s'ils sont assez impulsifs, acheter un petit article d'entrée de gamme comme un porte-clés, un t-shirt ou un stylo dans l'une des différentes boutiques. Ferrari a également commencé à fonctionner de cette manière en offrant une variété de produits et d'expériences de marque (le parc à thème Ferrari World à Abu Dhabi par exemple). Et LMVH est un autre de ces titres qui a connu des performances extraordinaires au cours des cinq dernières années:

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Le dernier catalyseur pour l'action LMVH vient de New York. Le 25 novembre, LVMH a réussi à prendre son petit déjeuner chez Tiffany's, acquérant la célèbre marque connue pour la boîte bleu clair (peut-être la plus grande acquisition de marque de luxe de tous les temps) un mois après que des rumeurs selon lesquelles les deux sociétés étaient en pourparlers ont fait surface en octobre à un prix de 135 $ / action pour la modeste somme totale de 16,2 milliards de dollars - soit près de deux milliards de plus que l'offre initiale de LMVH de 14,5 milliards de dollars.

Avec la vente de Tiffany, une marque américaine emblématique - immortalisée par Audrey Hepburn dans l'un des films les plus célèbres des années 60 - est devenue française. Mais, compte tenu de la portée de LMVH, la présence mondiale de Tiffany ne fera que s'étendre car elle servira de fer de lance de la stratégie de LMVH pour atteindre son plus grand concurrent, le Swiss Richemont SA, qui génère environ 50,0% de ses revenus à partir de bijoux. Tiffany's permettra à LMVH de presque doubler sa division joaillerie et horlogerie (TAG Heuer, Chaumet, Zenith, Hublot) qui représentait quelque 4,1 milliards de dollars de revenus en 2018. Tiffany's permet également à LMVH d'acquérir une présence majeure dans l'activité lucrative de `` mariage ''. En effet, l'entreprise génère près d'un quart du chiffre d'affaires global des fiançailles et alliances. Dans une logique plus globale, le fait que Tiffany's soit devenu «français» devrait lui permettre de surmonter une partie des ventes en baisse qui ont caractérisé les derniers trimestres de légères manques d'orientation. La plupart des analystes ont attribué la baisse des ventes aux tensions commerciales persistantes entre Washington et Pékin.

Le principal risque pour LMVH est désormais géopolitique et lié aux violentes manifestations à Hong Kong, qui ont fait chuter les ventes dans la `` cité-état '', affectant également Macao et Taïwan dans un sens négatif. Notez que Hong Kong à lui seul pourrait représenter entre cinq et dix pour cent des ventes à lui seul, et les émeutiers / manifestants ont éloigné les touristes - et leurs dollars -.

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