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J’ai
récemment posté le commentaire suivant sur le blog de
FOFOA :
Je trouve votre idée concernant
la possession par les banques bullion du meilleur
système d’analyse de marché très
intéressante. Les banques bullion me font un
peu penser à des araignées au centre d’une toile. Elles
ont la capacité de ressentir les vibrations émises par les
mouches venues se poser sur cette toile et de déterminer bien mieux
que quiconque l’humeur des marchés.
Par exemple, si les ateliers de frappe
monétaires constatent une hausse de la demande et commencent à
faire face à des pénuries, ils introduisent des demandes de
livraisons aux banques bullion qui, en
conséquence, savent bien avant tout le monde que la demande est en
hausse.
Un banquier Londonien a
récemment exprimé cette idée bien mieux que moi:
Au cours de ces 25 dernières
années, les marchés financiers du monde se sont peu à
peu concentrés entre les mains d’une poignée de firmes,
et les régulations ont été harmonisées en
fonction des intérêts de ces quelques firmes.
Malheureusement, voilà
maintenant quelques temps que ces firmes se sont lancées dans une
sorte de conspiration contre le public, et ont subverti les organes de
gouvernance publique et l’infrastructure des marchés financiers
dans leurs propres intérêts.
Quatre banques agissent comme
intermédiaires pour 85% des transactions impliquant des produits
dérivés OTC. Ces mêmes banques dominent les services de
courtage. Ce sont également elles qui possèdent la plus grande
part des intérêts sur capitaux sur les marchés
aujourd'hui démutualisés, les centres d’échanges
et même les marchés mondiaux. Naturellement, ces mêmes
banques se chargent également de la souscription des actifs titrisés. Beaucoup ne réalisent pas encore
ce que cela signifie en termes de distorsion de l’information et de
manipulation des marchés.
Chacun de leurs rôles offre
à ces banques une vision globale sur les positions des investisseurs
sur les marchés. Elles savent qui achète quoi, à
l’aide de quels effets de leviers, sous quelles conditions, et sur
quels marchés. Ainsi, la manipulation des prix visant à
appauvrir les investisseurs et enrichir les banques ne s'avère
être qu'un jeu d’enfant.
Les seuls marchés qui leurs
résistent encore sont les marchés locaux et transparents. En
éliminant les distorsions d’information qui leurs permettent de
connaître les positions, les effets de levier et les activités
commerciales de tout le monde, une telle concentration pourrait être
grandement évitée.
Bron Suchecki
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