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Un défaut du Comex pourrait porter l’or à 3500 dollars

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Publié le 05 septembre 2013
804 mots - Temps de lecture : 2 - 3 minutes
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Rubrique : Or et Argent


Le prix de l’or a gagné plus de 3% il y a deux jours en raison de ce qui semble avoir été une couverture des positions à découvert engendrée par la situation en backwardation de l’or et l’hémorragie des inventaires d’or physique du COMEX.

Les inquiétudes quant à un défaut du COMEX, autrefois le souci d’une poignée d’observateurs du marché, se répandent à mesure que nous observons un début d’inquiétude face au système de l’or papier et son trop important effet de levier.

La demande physique robuste du Moyen-Orient, de l’Asie et particulièrement de la Chine, couplée au déclin du dollar, a joué un rôle important dans le plus important gain enregistré par le prix de l’or en plus d’un an, le portant au-dessus de 1400 dollars par once pour la première fois depuis plusieurs mois.

Les gains des contrats à termes sur l’argent ont dépassé la hausse de l’or, le prix de l’argent ayant gagné 20 ces dernières semaines.

Il se peut que la hausse du prix de l’or soit aussi due à un faible dollar, qui se trouve sous pression en raison des faibles performances du secteur immobilier aux Etats-Unis et du commentaire de Bill Gross, co-directeur des investissements chez PIMCO, selon lequel la Fed ne devrait pas renforcer sa politique avant 2016.

Jim Sinclair nous mettait récemment en garde contre un défaut du COMEX, et ajoutait que le prix de l’or pourrait atteindre 3500 dollars d’ici peu et qu’un or à 50.000 dollars n’est ‘pas hors de question’.


Sinclair, investisseur de succès sur l’or et l’argent et ancien conseiller des frères Hunt lors de la liquidation de leur argent entre 1981 et 1984, a précisé sur son blog que :

‘La cause de la hausse spectaculaire du prix de l’or survenue provient du fait que  les inventaires du COMEX continuent de diminuer. Aucun argument ne peut venir contrer la réalité qui veut qu’en raison de la chute de ses inventaires, le COMEX puisse bientôt avoir à changer son mécanisme de livraison d’ici ces 90 prochains jours’.

Sinclair a ajouté que le COMEX devrait bientôt mettre en place un système de règlements en liquide, dans la mesure où il ne dispose plus d’assez d’or pour répondre aux demandes de livraison et que les propriétaires de contrats à terme pourraient se trouver forcés d’accepter des règlements sous la forme d’ETF SPDR GLD. Cela ferait d’eux des créditeurs non-sécurisés auprès des banques commerciales dépositaires et sous-dépositaires de SPDR GLD.

L’ETF GLD pourrait s’en trouver détruit puisqu’il est convertible en or et se trouvera, avec le temps, converti en or.


Comex Gold Inventory Data


Sinclair faisait sans doute allusion à la loi de Gresham qui veut que la mauvaise monnaie chasse l’or de la circulation ou que les investissements les plus risqués soient chassés par les investissements sains tels que la possession directe de métal physique ou l’ouverture d’un compte alloué hors du système bancaire.

 ‘Il est question d’une émancipation de l’or physique de la fraude qu’est l’or papier. Cette émancipation donnera naissance à des marchés physiques et à un mécanisme de découverte pour le prix de l’or. Il s’agit de la fin de l’utilisation de contrats papier en tant que mécanisme de fixation du prix de l’or en fonction des besoins des manipulateurs.

Alors que la manipulation touchera à sa fin, la valeur réelle de l'or sera dévoilée aux marchés naissants. L’avancée des marchés au comptant finira par déposer le COMEX.

Le GOFO s’évertue à nous faire comprendre la vérité. Il en va de même pour les inventaires des marchés à terme, le fait qu’il n’existe pas de réserves d’or suffisantes à la surface de la Terre et le fait qu’une majorité de l’or des banques centrales ait été prêté.

Il n'y’a aucune raison pour laquelle le prix de l’or ne puisse pas grimper de l’ordre de plusieurs centaines de dollars par jour à la minute où le COMEX modifiera ses contrats, et il le fera, très bientôt’.


Pour ce qui concerne le prix de l’or, Sinclair explique que ‘l’or se vendra bien au-delà de 3500 dollars par once, et ceux qui ont vécu le marché de l’or comme je l’ai fait pendant 53 ans le savent’.

Il a ajouté qu’un prix de 50.000 dollars n’était pas hors de question et pourrait être le résultat de l’émancipation de l’or face à l’or papier.

Sinclair est connu pour être un excellent investisseur et a certainement, en raison de son histoire familiale et de sa relation avec des joueurs de Wall Street, des connaissances très poussées de la réalité du marché.

Au début de l'année 2000, il a prédit que le prix de l’or, alors de moins de 300 dollars, atteindrait 1650 dollars sous dix ans. Il parle désormais d’une politique indéterminée de quantitative easing, et d’une trajectoire similaire des prix de l’or et de l’argent.



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Bill Fleckenstein : les Américains croient aux contes de fées

Eric King : « comment l`économie va-t-elle encaisser l`augmentation des taux à long terme ? »

Bill Fleckenstein : « elle ne pourra pas l`encaisser. C`est pourquoi, si la Fed réduit ses achats en bons du trésor et que le marché obligataire commence à se comporter de façon bizarre, ils vont tout de suite faire marche arrière, car ils ne peuvent pas se permettre une envolée des taux. C`est alors que tout le monde constatera que la Fed est coincée. Si elle ne le fait pas, le marché obligataire ne bougera plus trop, pour replonger ensuite. Que diront alors les gens ? Il n`y aura plus qu`une conclusion qui s`impose : la Fed a exagéré.

Cela dit, il faudra peut-être du temps à certaines personnes pour accepter la réalité. La Fed s`entêtera dans sa politique, à créer de la masse monétaire, ce qui nous fera replonger dans les années 70. Les gens commenceront à s`inquiéter de la stagflation qui règne en ce moment, aux chiffres catastrophiques de l`emploi, à la faiblesse du PIB, et à une inflation qui est probablement 2 fois plus importante que le taux réel de croissance.

Mais en ce moment, la plupart des gens continuent à croire que les mêmes idiots qui ont créé tous ces problèmes, soit les banquiers centraux, vont permettre de régler les problèmes en utilisant les mêmes politiques désastreuses, de façon encore plus agressive.

On a tellement abusé des stimuli artificiels, il y a tellement de capital mal investi. Pendant des décennies à implémenter ces politiques, nous avons cassé le ressort économique ainsi que le système financier. La plupart des gens ne comprennent pas à quel point la situation est grave.

La population continue de croire que tout ira mieux, un beau jour. Nous vivons un moment historique. Le monde entier imprime des confettis, et les gens croient que cela se terminera bien.

Eric King : « John Williams affirme que le taux de chômage réel aux États-Unis est de 24 %. Bill, quand la réalité émergera, les choses vont-elles empirer ? »

Bill Fleckenstein : « Bien sûr. Plus nous continuons ces politiques insensées, pire ce sera. Lorsque la Fed devra arrêter son petit manège et que nous devrons gérer tout cet argent créé, cela va faire mal.

Les Américains ne voient pas l`utilité de détenir de l`or. Pourtant, on assiste à une dévaluation massive des monnaies à travers le monde. Les gens doivent comprendre à quel point les métaux précieux sont importants. On a atteint un plus bas en juin, désormais nous sommes repartis dans un marché haussier. Quand est-ce que cela va vraiment décoller ? Je ne sais pas. Nous avons quand même déjà progressé de 20 % depuis le plus bas, désormais les métaux précieux se consolident.

Quel sera l`événement déclencheur pour la prochaine explosion du cours ? Probablement quelque chose tournant autour d`une réunion du comité la Fed. S’ils réduisent leurs achats, le marché baissera, s`ils ne le font pas les gens réaliseront peut-être à quel point la Fed est coincée.

La plupart des Américains croient aux contes de fées de la Fed et des médias dominants. Lorsque la réalité les rattrapera, ils comprendront seulement alors à quel point il est important de posséder de l`or.
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Excellent article !
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L'or à 50.0000 USD ....parfait et combien de centaines de dollards pour un pain ? Qu'elle sera la parité €/USD ? Combien d'€ pour un pain ? Car la question n'est pas ce que vaut l'or, mais bien de savoir ce que l'on pourra encore acheter avec son salaire mensuel libellé en € ou $, ces papiers qu'impriment à volonté nos politiques et qui étaient au début, censer représenter notre sueur et notre vie donnée dans le travail. Voler la valeur de la monnaie, c'est aussi voler la vie de ceux qui travaillent.
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...Voler la valeur de la monnaie, c'est aussi voler la vie de ceux qui travaillent. ..

C'est exactement le programme des banquiers centraux et du système bancaire à réserves fractionnaires.

Au bout d'un certain temps , le système bancaire est propriétaire du tout simplement grâce à l’accroissement mathématique qui suit une progression géométrique des intérêts composés sur l'argent qu'il a inventé.

La valeur de l'or ne grandit pas , ce sont les monnaies qui s’effondrent.
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Tout à fait franchement, il y a d'un coté le prix de l'or, et de l'autre celui du pain.

La plupart des lecteurs ici se satisferaient très bien d'un or à 50.000 euros, voire meme dollar, et d'une baguette à un euro, et que pour le reste tout aille pour le mieux du monde.

Pourquoi donc toujours associer hausse de l'or et catastrophisme mondial ? Lorsque on achete des actions Apple ou L'Oréal c'est bien en espérant qu'elles vont monter, et le plus haut possible, non ?

Pour le reste vous avez raison, l'inflation monétaire c'est le vol des classes basses et moyennes. Les riches en profitent parce qu'ils peuvent s'endetter
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En 1913, avec un Nap 20F, on achetait un vélo.
En 2013, avec la valeur en € d'un Nap 20F, on achète toujours un vélo (mais moins solide, et grâce à quelques esclaves asiatiques).
En 2063 ou 2113, peu importe qu'il faille 1000 ou 1.000.000 unités de monnaie, on devrait probablement toujours obtenir un vélo.
De toutes les manières, vu la raréfaction des ressources naturelles, en 2063 on se déplacera à vélo
Si on veut bien ne pas nous empêcher de monter sur ce vélo un moteur Tesla à aimants permanents, il roulera bien 500ans de plus...
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A 50 000$ l'once d'or je tue mon cousin qu'il a quelques part (je le sais !)planqué sous son matelas (ou dans son jardin )une 20ene de Naps bien beaux !..en suite je m'attaque à mon voisin dont la femme porte un collier en or + lui une gourmette sur lui et je m'attaque au dôme des Invalides !!(en grattant bien quelques 2000 gr d'or pourront être ramassés au bas mot !....en suite je braque mon dentiste et tout ceux que je supposerai perso de posséder de l'or pour augmenter ma collection avant de revendre le tout très rapidement & anonymement et de partir au soleil pour toujours sans laisser de traces !(?????)

il faut réfléchir un peu (quant même )....avant de "débiter des conneries pareilles" officiellement en plus !!(dangereux carrément )
Ces "vendeurs -défenseurs -farouches" de l'or disent parfois (souvent même )du n'importe quoi(comme leur adversaires ) pour vu de faire "mousser la mayonnaise" et de pousser les gens à investir (ce contre quoi n'ai rien de perso ,bien au contraire ,par contre un peu gros comme argumentation!?...on se calme OK!??!)
Je serais contant (très même )si d'ici 2016 /2017 (juste après la mise à mort des socialos de mes 2 !!)l'or face du 120/150 % par rapport à son prix d'aujourd'hui !(ce qui serait déjà une très très belle PV !!)
On ne sait pas au fait qui est pire sur ce cite ....(même si par définition je me dois de soutenir les optimistes chroniques sur les futurs monstrueuses remontés des cours de l'or )...ceux qui attaquant l'or "sur ordre" de leur patrons (la FED et certains banques caniches par exemple ) ou ce qui le défendant sur ordre de leur patrons (les patrons des "officines") !
Tous le monde dit un peu "du n'importe quoi ici" !.....calmez vous un peu tous les gars !.....à 50 000$ l'once d'or c'est la fin du monde (se sera l'holocauste nucléaire certainement = plus personne = pas une âme qui vit ....sauf microbes peut-être et encore )...qui frappera avant que qui conque puisse en profiter de cette hypothétique hausse !!!!!!
Je table raisonnablement (avec des hauts et des bas au passage car les magouilleurs "pourris" n'ont dit leur dernier mots )sur un lingot à 100 000€ (voir même 120 000€ d'ici 3 à 4ans !
Et en 2016 voir juin 2017 je revends (sans impôts puisque 12ans de possession passé pour moi perso )et "je me casse à Caracas"(au plutôt dans un endroit moins dangereux au fait )....je pourrais même avoir un billet (discount naturellement ) pour la navette qui partira pour la planète Mars vers les 2035 .....si sur cette terre les conditions de vie se dégradant gravement (comme c'est partie pour malheureusement !!
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tu voit tu te rappelle des mes 50 lingots (mon petit loup) acheté en 2004 !!.... tellement que cela te fait ch..... !!!(oui je sais ce n'est pas agréable "la richesse des autres" !..je sais qu'au pays du "mou" et des "cocos à la carapace épaisse" cela ne donne pas bonne image !)
Ce qui m'inquiète au fait (pour tout te dire puisque cela t'intéresse apparemment )c'est ma belle PV qui avait quelque peut fondu (371%-18.5%= 353% seulement entre 2004 et 2013 !)ces derniers temps voila pourquoi je me sent en danger en quelques sorte ou je dirai plus exactement je sent ma PV initiale (pour ce qui est du 2eme investissement = 10 lingot de + fin 2011 j'en parle pas = - 18.5% SEC !!)en danger !!
je sais que cela t'empêchera de dormir (très probablement même si tu dira le contraire )mais bon tu finira par t'y habituer avec le temps tu verra !
grosso modo ça ira pour moi !..je suis malheureusement obligé de te dire cela !
bonne continuation et suit mes publications de prêt ....tu apprendra (peut-être)comment... (et quant investir surtout la prochaine fois surtout car t'a déjà raté le coche pour cette décennies tout cas malheureusement )investir en OR peut-être si TE attentif et sympa !(sympa ce n'est pas sur par contre tu tend l'oreille ça c'est sur !)
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OUI !!..seulement en attendant ces cours hypothétiques et potentiellement astronomiques (50 000$ ou je ne sais plus quel chiffre fantasque )j'aimerai bien que l'or récupère de ces pertes (seulement et simplement )suite au crash de cette été !
Perso je suis à - 18% à ce jour (j'étais à -25% ll y a encore 1.5mois !!)sur mon investissement !??
Ils annoncent la fin de la Comex, la fin de l'or papier , la fin du monde ,la fin du dollars us ,la pénurie extrême sur l'or physique etc etc etc etc etc etc etc seulement en attendant l'or s'effondre (et le contraire de toute logique c'est produit donc !!)ou à bcp de mal à se reprendre (sans parler d'aller vers le haut )tellement que les manipulateurs nombreux manipulent si bien et à volonté carrément !(c'est quant ils voulant au fait ils font baisser els cours de l'or et à leur guise !!)
Bon après on verra à plus long terme (pour mois cela ne fait que 2ans que j'ai acheté )...
j'espère que tous ces "marabouts positivistes" (payés également pour positiver à outrance ) voyant juste au final (même si c'est à 1/3 vrai cela me suffira ) sinon ce serait le pire investissement que j'aurai fait en 15 ans de ma carrière en tant qu'investisseur imprudent que je suis !!!...
je suis en danger carrément pour tout vous dire (j'ai investie une très grosse somme d'argent sur le métal jaune pour tout vous dire et -20% ne me fait pas rigoler tout les jours je l'avoue volontiers ..mais heureusement pour moi que j'ai acheté une bonne partie en 2004 !!!!!!..sinon j'aurait été obligé de vendre mes biens déjà car si je vendais de l'or aujourd'hui je validerai des pertes très conséquentes !)
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Si je peux me permettre la réponse à votre problème est la suivante. Ne comptez pas en euros, dollars ou autres symboles monétaires. Comptez en grammes;

Vous n'avez perdu aucun gramme, kilo ou once de métal depuis que vous l'avez acheté.

Vous pourrez me dire que c'est facile de raisonner ainsi, et que si vous voulez les convertir en quelquechose d'autre vous devrez acheter d'abord des euros, et constaterez votre perte de 18 ou 25%.

A cela je devrai vous répondre que si vous avez acheté du physique ce n'est pas pour faire un gain de 20% en deux semaines mais que vous avez l'intention de le convertir en quelquechose d'autre de bien plus important plus tard.

Si vous voulez gagner des euros papier, il faut speculer sur l'or ou l'argent papier.

Si vous voulez gagner du pouvoir d'achat, il faut compter en grammes ou kilos et ne pas vous soucier des fluctuations à court termes, fluctuations qui sont réalisés exprès pour vous désarçonner.

Je suis conscient que ce n'est pas drole en attendant, mais en espérant vous avoir apporté un peu de beaume.

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merci !!....ça c'est un message réconfortant par ces temps difficiles et énervant (éprouvant carment )pour les investisseurs en or (physique )!!
cordialement
goldzo
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Merci Go4Gold pour ces paroles véridiques. Je rajouterais pour faire simple que ce qui compte finalement c'est juste le métal. Chaque gramme, chaque pièce en plus c'est déjà ça de "sauver" (pouvoir d'achat stocker pour plus tard).

Le "lissage" (acheter fréquemment) permet de réduire le prix moyen de son stock mais surtout d'acquérir continuellement (chaque commande - hebdomadaire/mensuel) du métal. Et on revient sur le "métal"

Peu importes les prix. On est encore bien loin des records historiques (+inflations).
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Cour_d'or_en_dollars.png

Et je parle même pas de tout les changements qui ont eu lieu depuis les années 80...

Personnellement, tant que ce "système" continue et que je possède toujours un emploi (revenu). Je continuerai à amasser (écureuils) des onces d'argent jusque vers 450$...
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"50 000$ ou je ne sais plus quel chiffre fantasque"

Fantasque... Il n'y a pas de limite à une assymptote verticale.

En 1923, un seul dollar (1/20 Oz à peu près) a valu 4200000000000 de RMark
Soient peut-être 32150000000000000RM le lingot d'1Kg.

Inutile de préciser que 2 ans à l'avance, personne n'y aurait cru !!!!
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Courbe de l'évolution d'un mark sous la république de Weimar, si cela vous amuse...

http://www.jsmineset.com/wp-content/uploads/2012/07/clip_image00114.jpg
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À 50 000 dollars l'once , j'arrache mes deux dents en or , je les fais remplacer par de la céramique plus élégante et achète un yacht avec la différence.

Vive le défaut du COMEX.
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50.000 une fois
50.000 deux fois
50.000 trois fois
Adjugé vendu.

A ce prix là, les gens s'espionneront pour savoir qui en possède :P
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