Il
est important de temps à autres de réviser les bases fondamentales. Il est
important d’étudier non seulement la demande en or et en argent, mais aussi
la demande potentielle. Cette demande potentielle, c’est la quantité totale
de monnaie et d’actifs qui peuvent être vendus pour acheter de l’argent
métal. Je pense que la demande potentielle est bien plus importante que la
demande réelle, parce qu’elle présente une possible transformation qui
pourrait faire grimper la valeur de l’argent métal.
J’ai
publié les chiffres ci-dessous en 2003, 2006 et 2008 (les liens peuvent être
trouvés ici : http://silverstockreport.com/2008/moneycharts.html),
et en voici une mise à jour pour 2012. Après chaque chiffre, vous trouverez
sa source et son année de publication, qui sont des éléments très importants.
Les sources indiquées ci-dessous peuvent parfois être assez anciennes, parce
que ce genre de données est difficile à rassembler. Pendant des années, il
s’est avéré très complexe de déterminer la taille du marché des obligations,
ou la quantité de monnaie émise. A la suite de la publication de mes
précédents rapports, j’ai vu un certain nombre de personnes republier mon
travail sans en citer les sources, ce qui rend difficile la recherche de
données nouvelles, parce que lorsque je tape quelque chose sous Google, je ne
tombe que sur des republications de mes propres recherches, sans aucune
date ! Si vous copiez ces informations, je vous prierai d’en indiquer la
source et d’y ajouter le lien vers www.silverstockreport.com/2012/money-chart-2012.html
ainsi que l’année ! La source est importante non seulement pour les
futures recherches, mais aussi pour que les données puissent être vérifiées.
Enormément de choses sont surévaluées lorsqu’on les compare à la monnaie
réelle que sont l’or et l’argent.
J’aimerai
préciser que M3, qui est un outil de mesure de la monnaie utilisé par les
banques, a été discontinué par la réserve Fédérale il y a quelques années,
certainement parce qu’il augmentait si rapidement qu’il en devenait presque
embarrassant.
Pour
mes lecteurs Européens ou Américains qui oublient comment lire les nombres
très longs :
1.000.000.000.000:
1 trillion de dollars
1.000.000.000: 1 milliard de dollars
1.000.000: 1 million de dollars
$708.000.000.000.000
(708 trillions)
Encours
total d’instruments dérivés de gré à gré, fin juin 2011, tableau 19
http://www.bis.org/publ/otc_hy1111.htm
http://www.bis.org/statistics/otcder/dt1920a.pdf
$70.000.000.000.000
(70 trillions)
PIB
mondial annuel (2011, CIA)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countrie...y_GDP_(nominal)
$69.900.000.000.000
(69.9 trillions)
Encours
total des émissions de titres en monnaie nationale, tous émetteurs confondus,
septembre 2011, tableau 16A
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qa1203_anx16a.pdf
$45.000.000.000.000
(45 trillions)
Capitalisation
boursière des sociétés cotées en bourse, 2011
http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT...s?display=graph
$28.700.000.000.000
(28.7 trillions)
Titres
de créance internationaux, tous pays, décembre 2011, tableau 11
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qa1203_anx11.pdf
$15.700.000.000.000
(15.7 trillions)
Dette
nationale des Etats-Unis, 7 mai 2012
http://www.treasurydirect.gov/NP/BPDLog...?application=np
http://www.brillig.com/debt_clock/
$15.000.000.000.000
(15 trillions)
PIB
des Etats-Unis (valeur annuelle de l’économie des Etats-Unis), 2011
http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._GDP
$12.200.000.000.000
(12.5 trillions)
PIB
à parité de pouvoir d’achat de la Chine, 2012
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy...public_of_China
$9.000.000.000.000
(9 trillions)
Production
d’or mondiale totale, 2012
170.000
tonnes (2012) x 32.151oz/tonne = 5.465.670.000 oz.
http://www.gold.org/investment/wh...here/faqs/#q023
$3.600.000.000.000
(3.6 trillions)
Dépenses
fédérales des Etats-Unis – année fiscale 2011
http://en.wikipedia.org/wiki/U...vernment_budget
$3.200.000.000.000
(3.2 trillions)
Production
annuelle estimée de pétrole brut, avril 2012.
90
millions de barils/jour, à $98/baril x 365 jours/an = $3.219.300 millions =
$3.2 trillions
http://en.wikipedia.org/wik..._oil_production
http://omrpublic.iea.org...orld/Wb_all.pdf
(note :
nous n’avons pas encore atteint le pic pétrolier. En 2005, la production
mondiale était de 78 millions de barils par jour).
$1.600.000.000.000
(1.6 trillion)
Déficit
budgétaire du gouvernement fédéral des Etats-Unis – année fiscale 2011
http://en.wikipedia.o..._federal_budget
$1.400.000.000.000
(1.4 trillion)
Production
mondiale historique d’argent jusqu’en 2012
47
milliards d’onces, à $30/oz. = $1,410 milliards
http://www.gold-ea...tler110799.html
http://www.gpmgroup.com
(bilans annuels 2008)
Nous
passons ici de sommes en trillions en sommes en milliards :
$532.000.000.000
(532 milliards)
Capitalisation
boursière Apple
http://finance....s=aapl&ql=1
(note :
quand une société vaut plus que tout l’or d’une nation, elle est certainement
surévaluée).
$428.000.000.000
(428 milliards)
Or
du trésor des Etats-Unis :
261.498.899
onces à $1640/oz. = $428 milliards
(cet
or n’a pas été indépendamment audité depuis les années 1960)
http://fms.t...ld/current.html
$144.000.000.000
(144 billion) juin 2011
Produits
dérivés sur l’argent (autres métaux précieux) – tableau 22A
http://ww...df/r_qa1203.pdf
$120.000.000.000
(120 milliards)
Production
d’or mondiale pour 2010
2500
tonnes x 29.167 oz/tonne = 72.917.500 oz. x $1640/oz. = 119.584.700.000
http:/.../mcs2011.pdf
-p.67
$23.000.000.000
(23 milliards)
Production
mondiale d’argent pour 2011
761.6
millions d’onces, à $30/oz. = $23 milliards
htt...ver-production/
$3.000.000.000
(3 milliards)
Demande
en argent d’investissement - 2011
100
millions oz. x $30/oz. = $3 milliards
$1.200.000.000
(1.2 milliard)
Demande
en Silver Eagles - 2011
40
millions oz. x $30/oz. = $1.2 milliard
...n=MintageTotals
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