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L’or et l'argent ont sans cesse
été choisis, tout au long de l'histoire, par les
sociétés et cultures, pour des périodes plus longues que
ça n'a été le cas pour n'importe quel autre produit. Ces
sociétés qui ont adopté l'or et l'argent ont toutes
prospéré et connu ce que l'on appelle souvent un âge
d'or.
Un des avantages clés de la
monnaie est qu’elle facilite et encourage le commerce, l'épargne
et la création de richesses.
La caractéristique la plus
importante de la monnaie est le désir d'en posséder plus que
les autres, afin que ces derniers désirent avoir ce que vous possédez.
La monnaie serait plutôt inutile si tout le monde possédait un
million de dollars. Gardez cela à l'esprit lorsque vous pensez
à la pénurie d'argent.
Par conséquent, vous devez
connaître et étudier l'offre et la demande potentielles de
monnaie. Mais la monnaie peut être mesurée de nombreuses façons
différentes. Il y a le total des richesses,
le total des bons, le total des stocks, le total de la monnaie, le budget
américain, le déficit budgétaire, la monnaie qui se
trouve dans les banques, la monnaie qui est imprimée, etc., et il
existe une quantité différente de dollars dans chacun de ces
éléments.
Les chiffres ci-dessous sont les
vrais fondamentaux des marchés de l'argent et de l'or. L'argent et
l'or sont de la monnaie.
En physique, il existe deux sortes
d'énergie : l'énergie cinétique et l'énergie
potentielle. L'énergie cinétique est du mouvement.
L'énergie potentielle ne bouge pas, mais elle a un mouvement
potentiel. De la même manière, l'offre et la demande annuelle du
marché de l'or sont comme l'énergie cinétique : elles
mesurent le mouvement de l'or à un moment précis. Mais il est
probablement plus important de se concentrer sur l'énergie potentielle
du marché de l'or, qui est la mesure de toute la monnaie papier et de
toute la richesse qui seront un jour vendues pour acheter de l'or et de
l'argent.
La demande potentielle pour de la vraie
monnaie est le total de la monnaie papier ou des autres richesses qui
existent et qui pourraient un jour devenir une demande pour de la vraie
monnaie : l'or et l'argent.
Avec cette introduction, je vous
présente la recherche que je suis actuellement en train de
réaliser et que j'appelle « Tableau de la Monnaie ».
Étudiez-la bien. Il y a des liens pour les sources de la plupart des
chiffres, afin que vous puissiez les vérifier. Lorsque j'ai publié pour la première fois
quelques-uns de ces chiffres en décembre 2003, ils ont
été cités par Richard
Russell, l'un des conseillers financiers les plus respectés
au monde.
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1,000,000,000,000:
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1 billion de dollars
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1,000,000,000:
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1 milliard de dollars
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1,000,000:
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1 million de dollars
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$400,000,000,000,000:
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Exposition totale estimée de toutes les banques
du monde entier aux produits dérivés. (20 fois le PIB des
États-Unis, jusqu'à 400 000 milliards de dollars ?)
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$118,000,000,000,000:
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Marchés de capitaux mondiaux (stocks, bons,
& ?), McKinsey Global Inst.
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$75,000,000,000,000:
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Dettes sans provisions du gouvernement américain,
sécurité sociale, etc.
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$49,000,000,000,000:
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Marché obligataire mondial, automne 2004, PWL Capital Inc.
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$46,000,000,000,000:
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Total de la masse monétaire papier mondiale pour
2004, basé sur le M2 et le PNB de l’UE, des États-Unis,
du Japon et de la Chine (voir SSR #56)
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$45,153,000,000,000:
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Patrimoine des ménages américains au
premier trimestre 2004 (comprenant l'immobilier et les investissements)
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$37,000,000,000,000:
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Total de la capitalisation boursière mondiale en
juin 2001, UN.ORG
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$21,700,000,000,000:
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Total de la capitalisation boursière des actions
du NYSE, en décembre 2005, http://nyse.com
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$21,000,000,000,000:
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Marché obligataire américain en septembre
2003, IAPF treas.gov
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$12,605,000,000,000:
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PIB des États-Unis au 3ème trimestre 2005,
http://www.bea.doc.gov/bea/dn/home/gdp.htm
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$10,261,000,000,000:
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M3 (monnaie dans les banques américaines) en
janvier 2006, http://tinyurl.com/vra0
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$8,249,000,000,000:
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Dette des États-Unis au 23 février 2006, http://www.publicdebt.treas.gov/opd/opdpenny.htm
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$4,000,000,000,000:
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Total de la capitalisation boursière des actions
de Tokyo en décembre 2005, http://nyse.com
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$3,600,000,000,000:
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Total de la capitalisation boursière des actions
du Nasdaq en décembre 2005, http://nyse.com
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$3,000,000,000,000:
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Total de la capitalisation boursière des actions
de Londres en décembre 2005, http://nyse.com
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$2,622,000,000,000:
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Total de l'or extrait dans toute l'histoire,
150 000 t (4,6 milliards d'onces) à 570$/once, http://www.gold.org
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$2,500,000,000,000:
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Total de la capitalisation boursière des actions
d’Euronext en décembre 2005, http://nyse.com
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$2,400,000,000,000:
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Budget annuel des États-Unis en 2005
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$1,200,000,000,000:
|
Total de la capitalisation boursière des actions
de la Deutsche Börse en décembre 2005, http://nyse.com
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$754,000,000,000:
|
Total de la monnaie papier et des pièces
américaines en circulation en mars 2005, http://www.fms.treas.gov/bulletin/index.html
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$753,000,000,000:
|
Déficit commercial annuel actuel des
États-Unis pour 2005 (annualisé à partir du 1er
trimestre 2005).
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$596,000,000,000:
|
Augmentation de la dette des États-Unis
(déficit réel) (année fiscale 2003-2004), http://www.publicdebt.treas.gov/opd/opdpenny.htm
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$400,000,000,000:
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Total de l'argent extrait dans toute l'histoire,
40 milliards d'onces à 10 $/once,
gold-eagle.com/editorials_99/mbutler110799.html
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$376,000,000,000:
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Capitalisation boursière d’Exxon
Mobil (plus grosse compagnie américaine) en août 2005, http://finance.yahoo.com/q?s=XOM
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$286,000,000,000:
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Dette de General Motors (plus gros constructeur automobile
américain) en janvier 2006
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$149,000,000,000:
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Or américain, 261 millions d'onces à
570 $/once, fms.treas.gov/gold/
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$110,000,000,000:
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Total mondial des actions et des fonds or (25 septembre
2005, conférence sur l'or de Denver)
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$75,000,000,000:
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Monnaie injectée dans les fonds Equity au premier trimestre 2004
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$26,000,000,000:
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Capitalisation
boursière de Newmont en juillet 2005
(plus gros producteur mondial d'or)
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$8,226,000,000:
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Total mondial des actions argent sur le marché
primaire (80 d'entre elles sont sur cette liste, en date du 25 juin 2004),
d'après mes propres données.
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$7,000,000,000:
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Quantité annuelle d'argent « perdu
» au jeu à Las Vegas
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$4,000,000,000:
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Total annuel des “pénalités de
distributeur de billets hors réseau”, 13$ par an et par
ménage, http://redtape.msnbc.com/2005/10/now_even_atm_de.html
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$3,500,000,000:
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350 millions d’argent métal
“identifiable” restant dans le monde selon le GFMS, à
10$/once
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$1,300,000,000:
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Les 130 millions d'onces d'argent dont la Barclays a
besoin pour ses ETF Argent : la SUA craint qu'elle ne cause une pénurie d'argent.
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$720,000,000:
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72 millions d'onces d'argent
“enregistrées” au NYMEX au 5 janvier 2005 à 10
$/once, http://www.nymex.com/sil_fut_wareho.aspx
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$266,000,000:
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40 millions d'onces d'argent acheté pour
investissement en 2004, à 6,66 $/once.
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$75,000,000:
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Limite de 7,5 millions d'onces d'argent à 10
$/once (Limite de 1500 contrats par trader) au NYMEX
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$15,000,000:
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Limite de 1,5 millions d'onces d'argent (limite de
livraison potentielle de 1 mois) au NYMEX
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$7,500,000:
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Limite de 7,5 millions d'onces d'argent à 10
$/once (au-dessus de 150 contrats, et vous devez révéler qui
vous êtes) au NYMEX
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$100,000:
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Limite de l'assurance FDIC par compte bancaire
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$5,000:
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Limite moyenne de retrait d'argent liquide dans les
banques des petites villes sans commande préalable.
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$300:
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Limite moyenne de retrait journalier dans un
distributeur de billets
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$10:
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Quantité approximative d'argent métal
disponible par personne aux États-Unis à 10 $/once, pour 300
millions d'onces, si une telle quantité est disponible.
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Par conséquent, lorsque vous
entendez que des milliards et des milliards de dollars seront investis dans
les stocks d'or et d'argent, vous savez que c'est un euphémisme.
En 1980, la capitalisation
boursière totale de tous les stocks d'or était de 1000 milliards
de dollars, et la capitalisation boursière totale de tous les stocks
à la bourse de New York était également de 1000
milliards de dollars. Aujourd'hui, ces chiffres sont d'environ 110 milliards
de dollars pour les stocks d'or, et 21 000 milliards de dollars pour les
stocks à la bourse de New York.
Cela
va être une grande décennie pour ceux qui investissent dans
l'or, et surtout dans l'argent.
Jason Hommel
Silver Stock Report
Rendez vous
sur le site de Jason Hommel Silver Stock Report pour des information sur les actions minières
Jason Hommel est contributeur à 24hGold.com. Les vues
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