LE 3 JUIN 2008 - 09:29 ET - - Syndicat de preneurs fermes sera dirig� par Merrill Lynch Canada Inc.
- La cl�ture est pr�vue pour le 10 juin 2008
QUEBEC, QUEBEC--(Marketwire - 3 juin 2008) - Junex Inc. (TSX CROISSANCE:JNX) annonce qu'elle effectuera un placement priv� par voie de prise ferme de 3 300 000 actions ordinaires au prix de 6,20 $ l'action, dont Junex tirera un produit brut de 20 460 000 de dollars. Le placement sera effectu� par l'interm�diaire d'un syndicat de preneurs fermes dirig� par Merrill Lynch Canada Inc.
Junex va octroyer aux preneurs fermes une option leur permettant d'acqu�rir 495 000 actions ordinaires suppl�mentaires au prix d'offre de 6,20 $ l'action, pouvant �tre lev�e avant la cl�ture. Si l'option des preneurs fermes est int�gralement lev�e, Junex �mettra au total 3 795 000 actions ordinaires dans le cadre du placement priv�, dont elle tirera un produit brut de 23 529 000 de dollars.
Junex affectera le produit net tir� du placement priv� � des d�penses en immobilisation principalement li�es au forage et aux travaux de prospection g�osismique dans les r�gions des Basses-Terres du Saint-Laurent et de la Gasp�sie au Qu�bec. Le solde du produit net sera affect� aux fins g�n�rales de l'entreprise, notamment des acquisitions ponctuelles de m�me qu'au fonds de roulement.
Le placement priv� sera effectu� en vertu de dispenses de prospectus conform�ment � la l�gislation en valeurs mobili�res applicable et sa cl�ture est pr�vue pour le 10 juin 2008.
La cl�ture du placement priv� est conditionnelle � la r�ception de toutes les approbations n�cessaires, notamment celle de la Bourse de croissance TSX, et � la satisfaction d'autres conditions d'usage.
Il y a actuellement 54 232 732 actions ordinaires de Junex �mises et en circulation.
A propos de Junex
Junex est une compagnie junior d'exploration p�troli�re et gazi�re qui d�tient des droits d'exploration sur environs six millions d'acres situ�s dans le bassin g�ologique des Appalaches au Qu�bec. Plusieurs d�couvertes r�centes aux Etats-Unis et dans l'Est du Canada ont eu pour effet de stimuler l'exploration du territoire qu�b�cois dont le bassin s�dimentaire se situe dans un contexte g�ologique favorable � la d�couverte de champs p�troliers et gaziers. La strat�gie d'exploration de Junex consiste en la conclusion de partenariats avec d'autres soci�t�s d'exploration afin de r�duire les risques li�s � la recherche de p�trole et de gaz naturel. Parall�lement � ses efforts d'exploration, la compagnie a pour objectif de g�n�rer des flux de tr�sorerie positifs � partir de ses activit�s de vente de saumure naturelle et de services de forages. Junex d�tient �galement environ 9,4% des actions �mises et en circulation de P�trolia Inc. (TSXV:PEA) et environ 1,1% des actions �mises et en circulation de Gastem Inc. (TSXV:GMR).
Enonc�s prospectifs
Certaines d�clarations faites aux pr�sentes peuvent constituer des �nonc�s prospectifs. Ces d�clarations se rapportent � des �v�nements futurs ou � des r�sultats �conomiques futurs de Junex et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient modifier de mani�re appr�ciable leurs r�sultats, rendement ou r�alisations par rapport � ce qu'expriment ou laissent entendre les d�clarations de Junex. Les �v�nements ou r�sultats r�els pourraient �tre tr�s diff�rents. Cons�quemment, la d�cision d'investir dans les titres de Junex ne devrait en aucun temps �tre bas�e sur ces �nonc�s prospectifs. Junex d�cline toute intention ainsi que toute obligation de mettre � jour ces d�clarations prospectives, sauf prescription contraire de la l�gislation sur les valeurs mobili�res.
La Bourse de croissance TSX d�cline toute responsabilit� quant � la v�racit� ou � l'exactitude du pr�sent communiqu�.
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Pr�sident
418-654-9661
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Junex Inc.
M. Dave P�pin
Affaires corporatives
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