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En 2008, le monde a fait
l’expérience de son pire effondrement économique en plus de quatre-vingts
ans. De cet effondrement est né un krach du marché boursier qui a fait s’évaporer
30 trillions de dollars de capital.
Depuis cette date, les
banques centrales ont réduit les taux d’intérêt plus de 600 fois et ont
imprimé plus de 15 trillions de dollars de nouvelle monnaie… de la monnaie
qui n’est pas parvenue à générer un croissance économique durable… de la
monnaie venue dresser la scène d’un nouvel effondrement boursier.
Voyez par exemple la
mesure du PIB aux Etats-Unis.
Les médias grand public
aiment présenter le chiffre officiel du PIB comme s’il s’agissait d’une
parole d’évangile. Mais la réalité, c’est que les chiffres que nous
rapportent la presse sont très loin d’être exacts.
Une façon très simple de
dissimuler l’effondrement économique réel est d’avoir recours à une mesure d’inflation
bidon. Si la croissance du PIB est de 10%, et que l’inflation est de 10%, le
PIB réel est de 0%.
Mais qu’en est-il si la
croissance du PIB est de 10%, que l’inflation réelle est de 10%, et qu’on
nous annonce que l’inflation est de 6% ?
Voilà comment il est
possible d’avancer un taux de croissance du PIB de 4% pour prouver que la
création de trillions de dollars a pu stimuler l’économie.
Pour vous débarrasser de
cette astuce comptable, il est possible d’utiliser le PIB nominal et d’observer
le taux de croissance de l’année passée. Cette simple observation nous donne
une vision très différente de l’économie : une vision d’effondrement, et
non de croissance. J’ai entouré plus bas les périodes au cours desquelles le
niveau de « croissance » actuelle s’est déjà présenté par le passé.
Comme vous pouvez le
voir, la « reprise » de ces dernières années a largement impliqué
un « taux de croissance » associé de très près aux périodes de
récession survenues ces trente dernières années. Au mieux, l’économie a
stagné. Au pire, nous avons traversé des périodes d’effondrement comparables
à des récessions.
Notez également que les
périodes précédentes au cours desquelles nous avons fait l’expérience d’un
tel taux d’effondrement économique ont été associées à des krachs boursiers.
Les médias pourront tenter
de dissimuler la réalité pendant autant de temps qu’ils voudront, l’économie
s’effondre. Et son effondrement fera naître un nouveau krach boursier similaire
à celui du début des années 1990, à la bulle sur la technologie et à la bulle
sur l’immobilier. Et cette fois-ci, les banques centrales ne seront pas
capables d’y mettre fin : elles ont épuisé leurs munitions au cours de
ces six dernières années passées à tenter de stimuler la reprise.
Les investisseurs avisés
se préparent dès aujourd’hui. La correction des mois d’août et de septembre n’était
qu’un avant-goût de la véritable crise qui arrive.
Je viens de publier un
rapport d’investissement intitulé Stock
Market Crash Survival Guide.
J’y souligne la manière
dont cet effondrement se développera et y indique les investissements les
plus aptes à supporter un krach boursier.
1.000 copies seront
disponibles gratuitement.
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