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L’effondrement du prix de l’or, et après ?

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Published : April 25th, 2013
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24hGold - L’effondrement du pr...Au cours de mes 45 années de carrière, j’ai pu me rendre compte que très peu nombreux sont les principes qui ne changent pas au fil du temps. Ce que beaucoup considèrent être une vérité indéniable une décennie durant peut être vue comme étant pure folie lors de la décennie qui s’ensuit.

En revanche, s’il est un principe qui ne change jamais, c’est que le futur est imprévisible. Personne ne peut prédire l’avenir.

Voilà qui nous place tous en une position difficile. Si nous ne pouvons prédire le futur, comment pouvons-nous savoir comment organiser notre portefeuille d’investissement pour nous assurer de pouvoir nous en sortir dans un futur dont personne ne sait rien ?

Le seul moyen d’achever un tel objectif est d’acquérir ce que nous pensons être des actifs sous-évalués et de les conserver jusqu’à ce qu’ils deviennent surévalués. Une fois surévalués, ils doivent être vendus, et le fruit de cette vente investi sur d’autres actifs sous-évalués.

Notez que je parle ici de valeur, et non de prix. Ces deux termes ne sont absolument pas interchangeables, mai sont souvent confondus et donc peu compris.

Un actif peut apparaître comme ayant un prix excessif tout en représentant une bonne valeur pour votre argent si la devise utilisée pour en établir le prix perd de son pouvoir d’achat ou est surévaluée. Pour exprimer ceci autrement, disons que le calcul économique nécessite une monnaie saine, ce qui est un principe qui demeure toujours inchangé. Sans monnaie saine, nous ne pouvons pas déterminer la valeur réelle d’un actif donné.

Grâce à deux formules mathématiques – mon indice de crainte et l’indice de l’or monétaire – j’ai expliqué à plusieurs reprises que le dollar est surévalué et que l’or et l’argent représentent de bonnes affaires. En raison de l’effondrement sans précédent de leur prix survenu la semaine dernière, je suis parti à la recherche de lois fondamentales pour modifier mon analyse et donc altérer mes prévisions haussières pour les deux métaux. J’ai discuté ce point lundi dernier lors d’un entretien avec King World News.

Mais il se trouve que je n’ai trouvé aucune raison de réduire mes prévisions haussières pour l’or et l’argent. Compte tenu de leur prix très faible, disons simplement que l’or et l’argent représentent une meilleure opportunité d’achat qu’il y a une semaine, et que le dollar est encore plus surévalué.

Plus important encore, l’utilité fondamentale des métaux précieux est toujours la même. L’or et l’argent sont des monnaies en dehors du système bancaire. Les risques représentés par les dépôts bancaires ont été rendus très clairs par les récents évènements qui se sont déroulés à Chypre et, avant que commence cette débâcle, chez Lehman Brothers, Northern Rock et de nombreuses autres banques qui se sont effondrées pour venir joncher le paysage de l’histoire monétaire. Les banques, comme les devises nationales qu’elles utilisent, sont truffées de risques.

Parce que l’or et l’argent physique sont des actifs tangibles, ils n’ont pas de risque de contrepartie. Leur valeur n’est basée sur la promesse d’aucune banque, mais sur les individus qui apprécient leurs cinq millénaires d’histoire monétaire et leur utilité dans le calcul économique.

Les choses sont donc claires, je reste optimiste quant à l’avenir de l’or et de l’argent. Nous devrions tous continuer d’en accumuler. Percevez-les comme une forme d’épargne, chose dont tout le monde a besoin quand vient l’heure de prendre sa retraite, d’acheter des biens à la consommation ou de se préparer à traverser une période difficile. Epargner en une devise nationale n’a aucun sens, parce que les intérêts qu’elles offrent ne sont pas suffisants pour contrer les risques représentés par leur accumulation. Ces risques sont une menace réelle, parce que tous les pays du monde traversent régulièrement des phases de récession financière qui convulsent les devises nationales, les banques et l’économie en général.

Compte tenu de l’étendue des dettes souveraines et des problèmes d’insolvabilité bancaire, nous pouvons nous attendre à toujours plus de tourmente. Jusqu’à ce que ces problèmes soient résolus, je continuerai d’avoir recours à l’or et à l’argent pour me protéger. Ce sont les valeurs de réserve ultimes, et sont un élément important dans la diversification de tout portefeuille d’investissement.

Le prix de l’or pourrait-il à nouveau s’effondrer comme il l’a fait il y a quelques jours ? Une fois encore, personne n’est en mesure de prédire l’avenir, mais voici comment un analyste du Chicago Board Options Exchange décrit la chute du prix de l’or :

‘Pour faire simple, appelons cet effondrement un mouvement de l’écart-type de cinq points. Statistiquement, cela se produit en moyenne tous les 4776 ans. Disons qu’un autre évènement de ce type ne devrait donc pas se produire avant le 17 mai 6789’.

Bien entendu, les statistiques sont une chose, et les marchés en sont une autre. Personne ne peut prédire ce qu’il se passera dans le futur, mais les 5000 ans d’utilisation de l’or comme monnaie devraient apporter du réconfort à tous ceux qui recherchent un moyen de traverser sans trop de dégâts les bouleversements financiers qui secouent le monde d’aujourd’hui.


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En une semaine j'en suis à une perte de 23$/Oz...
Bien sûr, il y a toujours le taux de change $/€, mais vu ce qu'il se passe avec le dollar, et l'importance qu'il a encore...
Pour mon premier commentaire, SALUT à tous les lecteurs de ce site fort intéressant.

Me voici dans la grande famille raisonnable et raisonnée, des possesseurs d'argent physique. L'or viendra bientôt...
Stêr Arc'hant signifie rivière d'argent en Breton. Et elle existe vraiment... bien que je n'ai pas pris la peine de vérifier en utilisant la batée pour l'orpaillage.
Mon boulot de tous les jours est assez physique comme ça...
"Percevez l'or et l'argent comme une forme d’épargne, chose dont tout le monde a besoin quand vient l’heure de prendre sa retraite, d’acheter des biens à la consommation ou de se préparer à traverser une période difficile"
ça tombe bien, j'ai 30 ans et je pense que je ne toucherais jamais de retraite de l'état !
en Euros ou pas ;) car je suis bien conscient qu'on va traverser une période difficile.
Pour moi aussi, fini l'épargne dans les banques !
Et oui, encore un contrarien contrarié...
Toujours est il que je suis à peu près sûr que dans 35 ans, cet argent n'aura pas la même valeur qu'aujourd'hui ;)
Et il me servira peut être même bien avant mon hypothétique retraite hypothéquée...
J'ai raison ?
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Pour ma part, oui, tu as raison :)

Je n'en suis moi aussi qu'à l'argent, et pour, je pense, les mêmes raisons que toi (retraite, banque... avenir !)
A notre niveau, tout les deux (j'ai 34 ans) , on ne peux pas s'acheter d'once d'or, mais il y a le site de BullionVault, où tu peux acheter des "portions" des barres d'or que eux, possèdent vraiment. Et il est a ton nom, ce qui fait qu'en cas de faillite, il te revient.

Bien qu'à mon avis, l'argent offre plus de perspective d'évolution que l'or, je me dit qu'il ne faut pas mettre tout ses oeufs dans le même panier (même si ici, je ne parle que de mpx) :p

En tout cas, pour l'avenir, je te rejoints: tenons-nous loin des banques !
...ou alors mieux encore, c'est d'avoir reçu le droit d'imprimer.
mais ça n'est pas donné à tout le monde, juste 7 ou 8 familles dans le monde...
James Turk a écrit récemment : « Pour faire simple, appelons cet effondrement un mouvement de l’écart type de cinq points. Statistiquement, cela se produit en moyenne tous les 4776 ans. Disons qu’un autre évènement de ce type ne devrait donc pas se produire avant le 17 mai 6789 ».

MA CONCLUSION : une manipulation de grande envergure! (5000 ans tout de même). La question à se poser serait plutôt de se demander si le grand manipulateur en chef (banques centrales de tous les grands pays, Russie, Chine et Inde comprises, car la Chine préfère racheter directement les sociétés minières en faillite) est en mesure de recommencer (à condition toutefois que le statisticien qui a calculé l’écart type de cinq points ne se soit pas trompé dans ses calculs, évidemment). Moi je parie que oui (qu’il est en mesure de recommencer) à moins que l'or ne remonte en flèche dans les jours qui viennent. Ce n'est pas ce qui se passe pour l'instant. Quant à l'argent, il reste englué dans un rebond minuscule.

JAMAIS l'or n'aurait pu dévisser à ce point sans la coopération de la CHINE. Il aurait suffit que la banque centrale chinoise ou n'importe quelle grosse banque centrale ou encore n'importe quelle grosse banque internationale rachète l'or à mettons 1460 $/Oz pour qu'il soit bloqué dans sa chute. Il y a eu non seulement manipulation, mais encore une conjuration au plus haut niveau.

Quant à l'absence de rebond de l'argent, on peut penser que cela indique une chute de la production industrielle de grande ampleur. Si les conjurés sont malins, et je pense qu'ils le sont, ils vont à présent chercher à effriter les cours de l'or. Sa chute progressive et régulière va refroidir les ardeurs des spéculateurs et des investisseurs de précaution. Mais pour ce faire, il leur faut absolument disposer d'une grosse réserve d'or physique, d'où l'intérêt de piquer l'or du Vatican, de l'Italie, de l'Allemagne etc... De toute manière, ils (les privilégiés du système) ont le couteau sur la gorge. Leur trésor est 100 fois plus important que tout l'or disponible sur terre. Et leur trésor est libellé en $ et en €!!! Ils ne peuvent plus se positionner sur l'or : ils sont beaucoup trop gros pour cela... Par contre, ils rachètent Paris, Londres, New York, et tout ce qui a une certaine valeur intrinsèque. Quand ils auront terminé leurs emplettes, alors et seulement alors, ils laisseront l'or remonter.
CQFD.
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Je pense qu'on ne peut pas se baser uniquement sur un sigma de 5 pour en déduire qu'il y a manipulation...par contre, si dans les jours, mois, années qui suivent il y a un autre sigma de 5 ou plus, là oui....il sera presque sûr à 100% qu'il y a manipulation.....
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Vous confondez le fait que la Chine n'a rien fait pour éviter ou stopper cette chute avec le fait qu'elle y aurait participé.

Je pense qu'ils ont juste laissé faire, comme d'autres pays acheteurs d'or, faudrait pas être bien malin pour s'éviter
une réduc de 20% à l'achat ;D
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On pense d'habitude que les banques centrales possédant beaucoup d'or ont intérêt à ne pas le laisser descendre de trop.
La FED apparemment s'en fout et se garde bien d'acheter pour soutenir.
Cela est-il un indice pour penser qu'elle n'a plus d'or ? Du moins pas tant qu'elle le dit?
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Moi plus j'y réfléchis et plus je me perd :D

On dit que les Etats-Unis font tout pour que le dollar tienne, mais en même temps ils n'achètent pas d'or comme tu le dis, qu'ils aient déjà 11000T ou non.

Ensuite, ils cassent le prix sans arrêt mais ce sont leurs ennemis qui rafllent l'or pour pas cher, je me demande si l'on nous cache pas quelque chose d'essentielle, ou alors les stratèges ricains sont devenus séniles, parce que là, n'importe qui peut voir qu'ils font tout pour manquer leur objectif.

Reste que comme le disait pierre de villemarest, on nous prend pour des cons, et y'a pas réellement d'ennemi, il y a que deux types d'humains, les esclaves et les maitres, donc le peuple et les oligarques, et tout n'est que spectacle et au final, ce sont toujours les mêmes qui dirigent et nous qui subissons et restons enchainés.

Donc pour le moment je reste sur ma position qui est, création du bloc asiatique, ensuite bloc nord Américo-Européen, et seulement ensuite, ces gens pourront espérer avoir leur nouvel ordre mondial.

http://img97.xooimage.com/files/4/7/a/gorbachev-3db4256.jpg
http://img99.xooimage.com/files/2/c/8/new-3db4263.jpg


Qui vivra, verra ^_^
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Pour ma part, oui, tu as raison :) Je n'en suis moi aussi qu'à l'argent, et pour, je pense, les mêmes raisons que toi (retraite, banque... avenir !) A notre niveau, tout les deux (j'ai 34 ans) , on ne peux pas s'acheter d'once d'or, mais il y a le site  Read more
shalkare - 6/19/2013 at 7:11 AM GMT
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