Styrelsen i Swemet AB (publ) (�Swemet� eller �Bolaget�) har den 27 maj 2015 beslutat, med st�d av bemyndigande fr�n �rsst�mma den 2 april 2015, att genomf�ra en nyemission av aktier (�Erbjudandet�) riktad till allm�nheten i syfte att sprida aktie�gandet i Bolaget. Emissionen omfattar maximalt 4 888 889 aktier som erbjuds till kursen 2,25 SEK per aktie. Sammantaget v�ntas Emissionen inbringa 11,0 MSEK f�re transaktionskostnader vid full teckning. Bolagets aktie avses att listas p� NGM Nordic MTF (�Nordic MTF�) med planerad f�rsta handelsdag den 7 juli 2015.
- Swemets aff�rsid� �r att erbjuda kvalificerade produkter och tj�nster till eln�tsbolag i Sverige och Europa, med fokus p� smarta elm�tare och elkvalit�.
- Teckningsperioden f�r aktierna kommer att inledas den 28 maj 2015 och f�rv�ntas l�pa till och med den 18 juni 2015. Bolagets styrelse har r�tt att f�rl�nga teckningstiden.
- Teckningskursen �r 2,25 SEK per aktie. Courtage utg�r ej.
- Erbjudandet kommer att inbringa 11,0 MSEK till Bolaget f�re transaktionskostnader.
- Swemet har erh�llit teckningsf�rbindelser fr�n Bolagets huvud�gare om totalt 5,0 MSEK vilket motsvarar cirka 45 procent av emissionen.
- F�rv�ntad f�rsta dag f�r handel p� Nordic MTF �r den 7 juli 2015 och Bolagets ticker kommer att vara SWEM MTF B..
Jan Axelsson, verkst�llande direkt�r:
�Swemet etablerades 2005 och har hittills haft sina huvudsakliga int�kter fr�n sin konsultverksamhet till eln�tsbolag. Under �ren har vi parallellt investerat i att bygga upp en produktportf�lj med hj�lpapparater f�r smarta eln�t samt en kommunikationsenhet f�r den nya generationen av smarta elm�tare.
Sedan 2014 �r vi redo f�r vad vi verkligen har arbetat f�r, n�mligen att utnyttja allt vi har byggt upp, i form av kompetens och produkter, till att leverera den tredje generationens smarta elm�tarsystem. En skalbar verksamhet vars marknad b�rjar ta fart under 2015, styrd av direktiv och lagar i Europa som inneb�r att m�nga hundra miljoner elm�tare m�ste vara utbytta senast 2020.. Swemet �r v�l positionerade f�r att ta del av den marknaden som nu tar fart p� nytt. V�lkommen att teckna aktier i Swemet.�
Bakgrund och motiv f�r Erbjudandet samt anv�ndande av emissionslikvid
Swemets aff�rsid� �r att erbjuda kvalificerade produkter och tj�nster till eln�tsbolag i Sverige och Europa, med fokus p� smarta elm�tare och elkvalit�.
M�lgruppen f�r Bolagets produkter utg�rs i f�rsta hand av sm� och medelstora eln�tsbolag i Europa baserat p� Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta eln�t. Egenutvecklad h�rdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till v�lpaketerade helhetsl�sningar. Eln�tskommunikation har fram till idag dominerats av teknik fr�n 80-talet och sj�lvklart har f�rv�ntningar och tekniska f�ruts�ttningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin �r den senaste och karakt�riseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan f�rv�ntas klara av.
Emissionen genomf�rs i syfte att finansiera marknadsinsatser i Sverige och valda delar av Europa, och f�r att vidareutveckla befintliga kundrelationer och skapa nya. Detta ska bl a g�ras genom rekrytering av en till tv� personer med stark s�lj- och marknadsprofil som skall bearbeta n�tbolagen. D�rut�ver kommer emissionslikviden anv�ndas f�r att f�rst�rka r�relsekapitalet och f�r amortering av l�n.
Emissionslikviden om 11 MSEK kommer huvudsakligen anv�ndas enligt f�ljande uppdelning och belopp:
- Amortering av l�n fr�n huvud�gare (sker genom kvittning i Emissionen) 5,0 MSEK.
- F�rst�rkning av r�relsekapitalet 1,6 MSEK.
- Amortering av externa l�n 1,5 MSEK.
- Bygga partner- och �terf�rs�ljarn�tverk i Europa 1,0 MSEK.
- Marknadsf�ring 1,0 MSEK.
- Emissionskostnader 0,9 MSEK.
I samband med Emissionen har Bolaget ans�kt om att uppta Bolagets aktier till handel p� Nordic MTF. Motiven till listning �r att erh�lla ett marknadsv�rde och likviditet i aktien samt erh�lla �kad uppm�rksamhet och publicitet mot kunder och samarbetspartners. En listning ses �ven som en kvalitetsst�mpel mot kunder, leverant�rer, anst�llda och andra intressenter och bed�ms �ven underl�tta framtida rekryteringar. Sammantaget bed�ms en listning bidra till och underl�tta fortsatt utveckling och tillv�xt f�r Swemet.
Erbjudandet
Styrelsen i Swemet besl�t den 27 maj 2015, med st�d av bemyndigande fr�n �rsst�mman den 2 april 2015, om nyemission av aktier utan f�retr�desr�tt f�r Bolagets befintliga aktie�gare. Genom emissionen �kar aktiekapitalet med h�gst 488 888,90 SEK fr�n 954 500 SEK till h�gst 1 443 388,90 SEK genom emission av h�gst 4 888 889 aktier av serie B, envar med ett kvotv�rde om 0,10.
Vid full teckning i emissionen kommer Bolaget att tillf�ras 11,0 MSEK f�re emissionskostnader, vilka totalt ber�knas uppg� till cirka 0,9 MSEK. Emissionen medf�r vid full teckning att antalet aktier i Bolaget �kar med 4 888 889 B-aktier till sammanlagt 14 433 889 aktier, varav 3 000 000 A-aktier och 11 433 889 B-aktier. Emissionen medf�r en utsp�dning om h�gst 33,9 procent f�r befintliga aktie�gare som v�ljer att inte teckna n�gra aktier i Emissionen.
F�r att st�rka Bolagets finansiella st�llning har Bolagets VD och huvud�gare Jan Axelsson ing�tt teckningsf�rbindelse att teckna 2 222 223 aktier genom att kvitta fordringar om sammanlagt 5,0 MSEK. Ing�ngna teckningsf�rbindelser motsvarar cirka 45 procent av emissionen.
Styrelsen f�r Swemet Aktiebolag inbjuder h�rmed investerare att, i enlighet med villkoren informationsmemorandumet, teckna nya B-aktier i Bolaget. Teckningstiden l�per under perioden 28 maj - 18 juni 2015.
De kompletta villkoren f�r Erbjudandet framg�r av f�religgande informationsmemorandum.
Informationsmemorandum
Swemet har uppr�ttat ett informationsmemorandum i samband med Erbjudandet och den efterf�ljande planerade listningen av B-aktierna p� Nordic MTF. Informationsmemorandumet finns tillg�ngligt p� Swemets hemsida (www.swemet..se) och Mangold Fondkommissions ABs hemsida (www.mangold.se).
Prelimin�r tidplan f�r Erbjudandet
|
28 maj � 18 juni 2015 |
Teckningsperioden f�r Erbjudandet. |
|
22 juni 2015 |
Offentligg�randet av prelimin�rt utfall. |
|
22 juni 2015 |
Utskick av avr�kningsnota. |
|
30 juni 2015 |
Leverans av aktier till tecknare. |
|
7 juli 2015 |
Planerad f�rsta dag f�r handel p� Nordic MTF. |
R�dgivare
Mangold Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut till Bolaget i Erbjudandet. Mangold Fondkommission AB kommer �ven att agera som Bolagets Mentor i handeln p� Nordic MTF.
F�r mer information:
Jan Axelsson, VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@swemet.se
Anders Sagadin, Styrelseledamot
Telefon: +46 70 699 40 00
E-post: anders@sagadin.se
Om Swemet
Swemets aff�rsid� �r att erbjuda kvalificerade produkter och tj�nster till eln�tsbolag i Sverige och Europa, med fokus p� smarta elm�tare och elkvalit�. M�lgruppen f�r Bolagets produkter utg�rs i f�rsta hand av sm� och medelstora eln�tsbolag i Europa baserat p� Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta eln�t. Egenutvecklad h�rdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till v�lpaketerade helhetsl�sningar. Eln�tskommunikation har fram till idag dominerats av teknik fr�n 80-talet och sj�lvklart har f�rv�ntningar och tekniska f�ruts�ttningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin �r den senaste och karakt�riseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan f�rv�ntas klara av. www.swemet.se.
Bolagets Mentor kommer att vara Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.
IMPORTANT NOTICE
Detta pressmeddelande eller informationen h�ri f�r inte distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Informationen i detta pressmeddelande utg�r inte ett erbjudande eller inbjudan att f�rv�rva n�gra v�rdepapper i n�got omr�de d�r erbjudande, anskaffning eller f�rs�ljning av s�dana v�rdepapper skulle vara i strid med lag, utan registrering eller undantag fr�n registrering eller annat godk�nnande som kr�vs enligt v�rdepappersregleringen i s�dant omr�de. Detta pressmeddelande �r inte ett erbjudande om f�rs�ljning av v�rdepapper i USA. V�rdepapper f�r inte erbjudas eller s�ljas i USA utan registrering eller undantag fr�n registrering enligt U.S. Securities Act fr�n 1933 i g�llande lydelse, samt de regler och f�rordningar som har utf�rdats med st�d av den. Swemet har inte registrerat, och har inte f�r avsikt att registrera, n�got erbjudande av v�rdepapper i USA. Inga �tg�rder har vidtagits f�r att registrera aktierna eller Erbjudandet n�gon annanstans �n i Sverige.
Informationen h�ri utg�r inte ett erbjudande eller inbjudan att f�rv�rva n�gra v�rdepapper i n�gon jurisdiktion. Detta pressmeddelande �r inte ett prospekt eller informationsmemorandum och utg�r inte n�got erbjudande, n�gon inbjudan eller investeringsr�dgivning om att teckna sig f�r eller f�rv�rva v�rdepapper. Investerare b�r inte teckna sig f�r eller f�rv�rva n�gra v�rdepapper eller fatta n�gra s�dana investeringsbeslut som avses h�ri, utom de som baseras p� information i ett informationsmemorandum som ges ut av Swemet.
.