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Le langage financier ne
permet que rarement aux non initiés, de comprendre simplement le
fonctionnement des marchés. Termes abstraits, complexes sans aucune
résonnance dans le monde du réel pour la majorité des
gens.
Expliquer aujourd’hui
pourquoi il est important de détenir de l’or physique dans le
contexte actuel et pourquoi lecours spot n’importe que très peu dans la
détermination réelle de la valeur de l’or
s’explique difficilement sans connaissance de certains
éléments clefs du marché de l’or.
Certains de ces
éléments sont, pour autant, primordiaux à comprendre,
afin de supporter une volatilité des cours qui peut parfois
décourager.
Essayons cependant de
donner une explication simple via un parallèle historique avec le
naufrage du Titanic :
Vous êtes à
bord du Titanic, le navire a percuté l’iceberg (crise de 2008)
et il va sombrer.
Tous les passagers ne sont
pas au courant, sauf vous et quelques uns qui ont les connaissances
techniques (compréhension de la crise du système
monétaire) pour savoir que le navire n’est pas réparable
et va sombrer.
Etant donné la
gravité de la situation, vous faites partie de ceux qui ont compris
l’intérêt de détenir un canot de sauvetage (or ou
argent physique).
Pour le moment, la valeur
de votre canot de sauvetage (cours de l'or) n’est pas encore
perçue comme extrêmement élevée par tous les
passagers car nombreux sont ceux qui croient qu'un navire comme le Titanic,
ne peut pas couler.
Le « cours » de
vente de votre canot de sauvetage sur le pont du Titanic a certes
augmenté depuis le crash du navire, mais il n’est pas encore
à sa valeur maximale car tous les passagers n’ont pas conscience
que le navire est en train de sombrer.
Comme vous savez ce qui va
se passer, vous ne vous inquiétez pas vraiment de savoir à quel
« cours » s’échangerait votre canot de sauvetage.
D’autant que vous
savez pertinemment que le discours des membres de l’équipage,
qui annoncent à tous les passagers qu’il y a tous les canots de
sauvetage nécessaires dans les cales, est une pure invention.
En annonçant
qu’il y a de nombreux canots de sauvetages disponibles (offre
virtuelle), les membres de l’équipage contribuent à faire
baisser le cours d’échange de votre canot de sauvetage physique
que vous détenez (manipulation du cours de l’or).
Or vous savez que ces
canots de sauvetage n’existent pas, et que donc la valeur de votre
canot physique est beaucoup plus importante que celle du cours
d’échange de votre canot sur le pont du Titanic
(différence entre or "papier" et or physique), ou que la
valeur du certificat remis par les membres d'équipage et mentionnant
"promesse de livraison d'un canot de sauvetage".
Le cours
d’échange sur le pont du Titanic ne reflète pas la valeur
réelle de votre canot mais à terme vous savez que le cours
explosera à la hausse.
Les membres de
l’équipage « manipulent » le cours des canots de
sauvetage en créant une offre virtuelle de canots (l’or papier)
qui n’existe pas réellement.
En tant que
propriétaire d’un canot de sauvetage vous ne vous
inquiétez pas vraiment de cette « manipulation » qui
prendra terme dans tous les cas, quand tous les passagers essaieront de
mettre la main sur un canot de sauvetage réel.
Par contre, connaissant la
réalité du discours des membres d'équipage et du niveau
de confiance que vous leur accordez depuis le crash, vous ne laissez pas
votre canot sous surveillance de l'équipage (stockage en dehors du
système bancaire) car ils pourraient l'avoir promis à plusieurs
autres passagers (re-hypothecation de l'or), et donc ne pas vous le
"livrer" au moment ou vous en aurez besoin...
Les membres
d’équipage essaient de ne pas créer de mouvement de
panique et de contrôler la situation (retarder
l’échéance) en influençant le cours du seul actif
sur le pont du Titanic qui a réellement de la valeur et permettra de
survivre au naufrage.
L’explication est ici
volontairement simplifiée via ce parallèle mais ce qui se
conçoit bien s’explique clairement.
ps : tous les membres
d’équipage possèdent des canots de sauvetage depuis le
crash...(or physique).
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